全国能源信息平台@央企已成合围之势，“野蛮人”加速跨界环保：四郊多垒( 二 ) 【能源人都在看

3.大气：上下协同，称雄市场
随着2018年“蓝天保卫战”打响，大气治理进入攻坚阶段。目前火电行业已达超净排放，未来市场主要由运营驱动。非电行业中的钢铁行业治理和VOCs治理正或将成为非电治理主战场，迎来转瞬即逝的增长机会。
涉足大气治理领域的14家央企主要是电力、石油、钢铁等能源类企业，这些央企的主营业务在运行过程中会排放大量废气，带来发展可期的内部市场，通过设立子公司专攻大气治理，不仅能协同增效，还能依托集团资源拓展外部市场。调研发现，尽管有百余家企业涉足火电大气治理行业，但头部企业大多是电力集团下属子公司。
例如在火电脱硝投资市场中，我国五大电力集团下属的环保公司包括国电龙源、华电科工、大唐环境、远达环保等连续三年占据领先地位，其中大唐环境在大气治理市场稳稳占据中国最大脱硫、脱硝特许经营商的位置，在火电运营市场的占有率超过20% ，独占鳌头。
4.环境修复：热点领域，未来可期
我国工矿业土壤污染严重、湿地面积接近红线、沙漠化土地面积相对较大。自“十八大”把生态文明建设纳入“五位一体”总体布局后，环境修复正式提上议程，重量级政策陆续出台，推动行业步入快速发展通道。
目前有11家央企进入环境修复领域，其原本的业务大多与环境修复行业存在一定协同性，除三峡集团和中国建筑以外的9家央企均存在矿业或石油化工等造成土壤污染的业务，布局潜在市场空间可达万亿级的土壤修复领域也就顺理成章。
例如中石化集团早在2017年就在原有五建公司基础上成立土壤治理中心，持续探索石油化工等污染土地的治理修复技术，并取得突破， “十三五”期间，仅中石化内部固废资源化处置及土壤修复方面的投入就达300亿元。国家能源集团29家煤矿已经被列入国家或省级绿色矿山名录，其中神东煤炭、准能集团等煤炭企业多处在黄土高原、沙漠边缘，地表植被覆盖率较低，这些公司通过加大植树造林力度，主动开展水土流失和荒漠化综合治理等环境修复工作，并取得初步成效。
5.海洋生态环境：多方携手，碧水攻坚
我国海洋生态环境保护行业起步较晚， 2015年首次出台相关政策，但直到2018年发布《渤海综合治理攻坚战行动计划》后才开始集中发力，预计“十四五”期间每年规模超过百亿，而占比超过90%的近岸海域综合治理和海岸线治理尤为值得关注。
目前有3家央企涉足海洋生态环境领域，均依托自身技术和设备优势进行业务扩张。例如，中国船舶集团在海洋装备领域深耕多年，通过将军用技术转化到民用领域，积极探索海洋生态环境治理。 2019年，中国船舶集团下属中船系统院与海兰信签署战略合作协议，围绕“海上信息基础设施建设”、“全国雷达网市场布局”、以及“无人机动系统”、“海底接驳系统”等国家重大项目展开合作，共同紧抓与舰船信息化、智能化关联度紧密的产品，通过整合资源、合作开发等方式，扩充军标产品线，提升海洋环境监测与保障能力。
6.环境监测：方式各异，各显神通
我国环境监测行业整体落后于其他细分行业，但作为生态环境行业发展的基础，遍及生态环境领域各个环节，愈发受到政府和企业重视，发展正值快车道。
目前有中国移动、中电建、中海油等3家央企进入环境监测领域，进军方式各异。例如，中国移动将其通信主业的核心竞争力复制到环境监测领域，凭借网络和智能系统优势，布局高密度网格化自动监测站，相继推出“环保e通”（主要部署污染源监控站）、“环保卫士”（5G技术的网格化监测应用），通过设立oneNet物联网平台，链接智慧城市建设。中电建一直专注于水环境治理领域，秉承“环境治理、监测先行”的理念，将环境监测服务纳入其综合打包项目，并通过下属勘测设计研究院提供技术支持。中海油为防控主营业务的污染问题，积极发展内需型环境监测业务，下属中海油节能环保服务有限公司监测中心取得了2018年度石油和化工行业环境保护中心认定。
关于《“野蛮人”加速跨界系列之一：四郊多垒，央企已成合围之势》
本报告结合辰于公司对中国生态环境行业六大领域的深入研究以及央企生态环境业务战略规划的咨询实践完成。
报告采集的数据截至2020年3月底。
研究范围包括涉足生态环境行业的41家央企以及下属环保子公司。
报告就央企涉足生态环境行业的现状以及在各细分领域的市场表现进行了深入分析。
[1]本报告界定的生态环境行业不包含绿色能源
[2]初步统计未详细核实，仅做参考
作者：甘振宇、王浩然、刘海楠、胡晨金子
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全国能源信息平台@央企已成合围之势，“野蛮人”加速跨界环保：四郊多垒( 二 )

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