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[燃财经]赚不赚钱、垄不垄断？美团外卖的真实和谎言( 二 )


【[燃财经]赚不赚钱、垄不垄断？美团外卖的真实和谎言】武汉地区的詹姆仕芝士排骨的加盟商周政对燃财经表示 ， 自4月7日上线外卖平台 ， 首日单数为零 。 他对这样的结果早有预料 ， “美团外卖的佣金费率一直在涨 ， 实在无力再额外花钱参与‘竞价排名’了 。 ”他说 。
某全国知名连锁餐饮是美团外卖的KA（重点）客户 ， 疫情前不参与付费营销活动 ， 如今也“妥协”了 。 其外卖负责人袁方透露 ， 在最惨烈的2月 ， 营业额下降了95% ， 几乎要归零 ， 无奈开始在流量上投入 ， 参加美团外卖的商家活动 。
美团给该品牌的全国连锁门店制定了统一的佣金费率 ， 享受KA客户级别相对较低的抽佣费率 。 据袁方了解 ， 头部商家的普遍抽佣在15%左右 ， 普通商家则在21%左右 。
疫情期间 ， 该品牌还享有返点优惠 。 抽佣有返点 ， 营销费用有返点 ， 不过均是以营销费用的方式返还 ， 也就是说 ， 只能在美团外卖平台“消费” 。
“现在整个餐饮行业绝大多数的毛利润在百分之五六十 ， 美团最高的抽点达到26% ， 最低的也在18%左右 ， 加上推广费用 ， 在外卖平台的综合运营成本有30%以上 。 ”京津冀地区连锁餐饮品牌创业者李弘称 ， 在50-60%毛利的情况下 ， 砍掉30%作为平台佣金 ， 只剩下20%-30%的利润 。 这个利润再用来平摊房租和人工水电 ， 很多商家几乎不赚钱甚至赔钱 。
美团外卖到底赚钱不赚钱？
多位餐饮商家告诉燃财经 ， 疫情前后 ， 美团佣金费率一涨一降 ， 相当于没变；平台自辩：“2019年第四季度 ， 美团外卖平均每单利润不到2毛钱 ， 占收入的2%”；用户端 ， 外卖涨价减量的声音比比皆是……三方都不满意 ， 那么美团外卖到底赚不赚钱？
回顾整个2019年 ， 那是美团的高光时刻 。
截至2019年12月31日 ， 美团平台上的交易用户数达到4.5亿 ， 同比增长12.5%；活跃商家数达到620万 ， 同比增长7.1%；每位用户平均年交易笔数上升至27.4笔 ， 同比增长15.4% 。 整个2019年 ， 通过美团下单的外卖数达87.22亿笔 ， 同比增长36.4% 。
订单数疯涨的结果就是 ， 外卖贡献了2019年超过一半的GMV和营收 。 2019年美团总收入为975亿元 ， 餐饮外卖贡献了548亿元（占总收入的56%） ， 到店酒旅贡献了223亿元（占总收入的23%） ， 网约车等新业务贡献了204亿元（占总收入的21%） 。 从GMV构成来看 ， 2019年餐饮外卖、到店和酒旅、新业务的比重分别为58%、33%、10% 。
然而 ， 外卖业务曾长期亏损 ， 从2013年开始 ， 美团外卖连续亏损了五年 ， 直到2019年Q2 ， 美团外卖才首次扭亏为盈 。
与此同时 ， 其佣金收入出现大幅增长 。 2019年 ， 美团佣金收入高达655亿元 ， 比2018年的470亿增长39.4% 。
[燃财经]赚不赚钱、垄不垄断？美团外卖的真实和谎言
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美团佣金收入大幅增长图/财报
其中 ， 活跃在美团外卖平台上的399万骑手是其最大成本项 。 从财报可以看出 ， 2019年美团光是外卖骑手的成本达410亿 ， 为各项开支之首 。 经统计 ， 从2015年至今 ， 美团合计支付骑手953亿元 ， 几乎等于美团2019年整年的收入 。 疫情期间 ， 美团外卖配送平台又新招聘7.5万骑手 。
这或许也能解释为什么美团一直在上调自己的佣金费率 ， 为了更高的收入 。 从最初的8% ， 到2018年赴港上市前后 ， 很多商家从15%的费率涨到20% ， 2019年底前后 ， 费率再次升高 ， 商家不堪重负 。
李弘给燃财经算了一笔账 ， 美团平台给其的抽佣是23个点 ， 平均每一单抽佣5-6块钱 ， 平台收顾客的配送费3块 ， 相当于每单平台的收入是8块 ， 给到骑手的工资每单4块钱 ， 平台自己只能留下一半 ， 还要拿来分摊服务器、研发、营销等各种费用 。 扣完这些剩下的钱 ， 才是美团能拿到的利润 。
对于平台来讲 ， 他们需要养活自己的市场人员、代理商包括公司整体的经营 ， “如果每单真的只有2毛钱利润的话 ， 可以更多从内部看下怎么优化资源 ， 降本增效 ， 只是一味提高商家佣金无疑是杀鸡取卵 。 ”李弘称 。
[燃财经]赚不赚钱、垄不垄断？美团外卖的真实和谎言
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美团各业务模块的毛利率制图/燃财经
总体来看 ， 外卖是整个美团的业务基本盘 ， 但骑手成本太高 ， 一味提高佣金的盈利模型并不健康 。
同时 ， 美团外卖的毛利率过去基本一直低于20% ， 到店和酒旅的毛利率高达88% ， 但对营收的贡献只有20%；新业务虽然增长迅猛 ， 但毛利率比外卖还低 ， 且大部分还处于亏损状态 。
随着新冠疫情的爆发 ， 美团主营的餐饮外卖、到店酒旅业务 ， 率先遭受到疫情冲击 。 美团在2019年财报中提示 ， 2020年一季度收入将负增长 ， 并且再次出现经营亏损 。
美团是否涉嫌垄断市场？
美团外卖与餐饮商家的“积怨” ， 除了抽佣 ， 还在于平台“二选一”的操作 。
李弘告诉燃财经 ， 饿了么对他并没有这一要求 ， 但是美团会要求他二选一 ， 而且很多门店经历过类似情况 ， 非常普遍 。


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