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拐点：北上资金扫货350亿！“科技+消费”强势回归助攻，A股再迎拐点信号？( 二 )


茂典资产也表示 ， 在海外疫情发酵下 ， 风险偏好普遍降低 。 海外疫情愈演愈烈 ， 且目前没有看到拐点 ， 市场不确定性较大 ， 全球市场风险偏好急剧下降 。 受疫情影响 ， 目前权益市场不确定性较大 ， 处于左侧阶段 ， 短期内难以有大的上涨机会 。 重点关注性价比合适、需求都在国内且受疫情冲击影响小的个股 。 国内估值依然具有吸引力 ， 沪深 300 指数的 PE 依然处于历史低位 ， 但中小板指和创业板指的估值优势并不显著 。
如何解读当前科技股投资机会？
【拐点：北上资金扫货350亿！“科技+消费”强势回归助攻 ， A股再迎拐点信号？】近期 ， 在海外疫情冲击下逐渐熄火的科技板块开始重回大众视野 ， 14日A股概念板块中 ， RCS概念、黄金板块、多晶硅、特斯拉、智能电网、光刻机、充电桩等板块大涨 ， 科技股表现十分强势 。 具体看 ， 半导体及元件板块大涨3.07% ， 位居两市行业涨幅第一 ， 韦尔股份、深南电路、北方华创(002371,股吧)等板块个股 ， 也大涨5%以上 。
4月15日 ， A股市场热点轮动加速 ， 医药、新基建、科技轮番上阵 ， 先是数字货币概念冲高；随后医药板块崛起 ， 十余只医药股涨停；接着新基建冲高 ， 之后科技股接棒表现 ， 电子板块冲高至板块涨幅榜首位 。 科技板块在近期上演了涨跌交替的局面 ， 对当前科技股的投资机会怎么解读？
星石投资CEO杨玲在私募排排网投资者问答节目中表示 ， 科技股长期牛市已经开启 ， 上行趋势非常明确 。 但科技股大部分属于成长股 ， 而成长股的特点就是高波动 ， 当市场预期较好的时候 ， 科技股涨的会非常快 。 但市场相对比较悲观的时候 ， 国外经济放缓 ， 国内经济刺激性不足的情况下 ， 科技股回调幅度会比较大 。 所以投资科技股一定要了解科技股的特点 ， 此外还应该注意科技股是否具有真正的科技含量 ， 应用前景是不是有了好的模式和市场份额 。
华炎投资基金经理赖燕群表示 ， 中国未来的发展方向在科技 。 毫无疑问 ， 未来几年的市场最热点方向依然是科技 ， 这是一个长期的方向 。 目前正值年报窗口期 ， 可关注年报超预期的细分板块与个股 ， 在估值合理的情况下 ， 根据自身资产状况与风险承受能力 ， 可考虑分批进场 。
绎博投资向私募排排网介绍 ， 长线来看 ， 未来20年中国科技股是值得长期投资的朝阳行业 。 中线来看 ， 尽管2月份以来包括RCS在内的科技板块跌幅较大 ， 但是估值依然难言便宜 ， 投资者未来半年应保持谨慎参与 。 短线来看 ， 个股走势很难预测 ， 科技股或有相对医药消费等其他成长板块的估值洼地 ， 月内或有反弹补涨机会 。
玖鹏资产表示 ， 以创业板为代表的科技股和成长股牛市可能已经启动 ， 疫情结束后将继续 。 2018年底至2020年2月底 ， 创业板指数涨幅78% ， 上证指数涨幅22% ， 大批科技股和成长股走出牛市形态：诚迈科技(300598,股吧)和卓胜微(300782,股吧)半年多涨幅超过十倍 ， 晶方、君正、韦尔、亿维、圣邦、兆易、闻泰、星期六(002291,股吧)等十几只股票涨幅5-10倍 ， 60多只股票涨幅超过300% ， 600多只涨幅超过100% ， 以创业板为代表的科技股和成长股牛市可能已经启动 ， 只是被严重疫情突发而打断 ， 疫情结束后有望继续 ， 本轮成长股牛市有望持续2-3年 。
冬拓投资基金经理王春秀则认为 ， 虽然自2月底以来科技股较高点回落不少 ， 但是从年线看跌幅仍然非常有限 ， 科技股整体严重高估 ， 目前调整幅度远远不够 ， 不是入场机会 。

（责任编辑：任刚 HF008）


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