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「证券」一波三折后中泰证券终于拿到IPO批文！最快有望5月上市，A股迎来第38家上市券商( 二 )


证监会发布的2019年证券公司分类评价结果显示 ， 中泰证券获评A类A级 ， 相比2018年的B类BBB级上调了一级 ， 但仍未恢复到2015年水平 。 在2015 年、2016年、2017年和2018年 ， 公司的分类评级结果分别为A类AA级、A类A级、 A类A级和B类BBB级 。
中泰证券急于上市"补血"的心情是迫切的 。
招股书显示 ， 2016-2018年中泰证券的应付债券分别为197.38亿、373.53亿、372.12亿 ， 这其中有200亿左右的债券在2019年下半年和2020年到期 。 根据招股书 ， 中泰证券此次发行股数不超过20.90亿股 ， 占发行后总股本的比例不超过25.00% 。 本次发行募集资金扣除发行费用后 ， 拟全部用于补充资本金 ， 增加营运资金 ， 发展主营业务 。
12家券商IPO排队
采访人员梳理发现 ， 截至4月18日 ， 在IPO正常审核安排下 ， 仍在排队的券商有12家 。
从审核状态来看 ， 财达证券、万联证券显示为"已反馈" ， 国联证券显示为"已预披露更新" ， 东莞证券处于"中止审查"阶段 。 另外 ， 还有7家券商审核状态一致处于"辅导备案登记受理"阶段 ， 分别为国开证券、华龙证券、国融证券、恒泰证券、德邦证券、渤海证券及湘财证券 。 此外 ， 华金证券目前处于拟首次公开发行股票并接受上市辅导阶段 ， 辅导机构为中信证券 ， 辅导备案日期为3月20日 。
此外 ， 中天证券、金元证券、民生证券等多家券商此前也曾有过IPO计划 。
根据证监会IPO审核流程 ， 过程分为受理、见面会、问核、反馈会、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发行等主要环节 。
目前来看 ， 12家在审核券商中 ， 国联证券领先一程 。 而恒泰证券正处于被天风证券收购的进程中 。 在收购完成后 ， 恒泰证券即可实现"曲线上市"的效果 。
就近两年的行政处罚情况来看 ， 德邦证券与金元证券两家不幸中招 。 在"五洋债"违约风波中 ， 担任主承销商的德邦证券被罚没近2000万 。 而因雅百特造假旧案 ， 担任财务顾问的金元证券被罚没合计4000万元 。
此外 ， 在2019年5月 ， 国融证券总裁被出具警示函 ， 并限制债券自营业务6个月、暂停资产管理产品备案一年 ， 其当年评级也直降4级 ， 从BBB降至C类 。 中天证券则因违规分配利润 ， 董事长及3名高管均被采取行政监管措施 。


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