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【经济观察报】「金融头条」公募债首例！海航债“突击开会”始末：多个中小投资者质疑会议流程违规( 三 )


上述私募投资者亦认为 ， 此次海航如此操作 ， 是一个非常不好的案例 。 以后 ， 机构投资者小额参与二级市场交易的动力会降低很多 。
对此 ， 4月15日下午16：00左右 ， 经济观察报采访了13海航债主承销商安信证券 ， 相关负责人对采访人员表示：“请联系海航集团与债券代理人工商银行 ， 后续召开情况履行职责更多的是在债券代理人 。 ”而采访人员进一步提问关注主承销商应该履行的职责时 ， 该负责人并未回复 。
采访人员也多次拨打了海航集团公告中披露的电话询问13海航债关于散户不同意议案的情况 ， 截至发稿仍然未接通 。
海航致歉
4月15日凌晨 ， 海航集团在官方公众号发文致歉；但“13海航债持有人会议的递延支付本息等获通过”这一事实并未改变 。
海航集团表示 ， 自流动性危机以来 ， 积极化解相关债务风险 ， 得到广大债权人的理解与支持 ， 在此深表感谢 。 本集团对所有债务都高度负责 ， 积极努力化解 ， 尤其对公开债券市场的债务一直本着积极态度处置 。
因新冠肺炎疫情叠加影响 ， 集团航空、旅游、酒店、商业等相关主营业务经营受到很大影响 ， 虽然多措并举全力推进复工复产 ， 但短期内经营难以恢复到去年同期水平 ， 现金流压力巨大 。
海航集团称 ， 为妥善应对疫情影响 ， 维持企业可持续经营 ， 拟与4月15日到期的“13海航债”债券投资人协商 ， 对到期本息进行延期一年兑付 ， 具体兑付方案以与投资人协商一致的意见为准 。
对于13海航债的要求投资者参加会议的时间设置 ， 海航集团表示 ， 直至4月14日 ， 一直与主要投资人协商展期事宜 ， 并通过召开投资人电话会议方式进一步沟通并对展期方案进行表决 。 由于投资人数量较多 ， 会议通知和准备工作存在一定不足 ， 使得会议程序较为仓促 。
海航集团表示 ， 在此 ， 向全体投资人深表歉意 。 在债权人会议投票完成后 ， 将如实披露相关信息 。 以后 ， 我司将吸取此次经验 ， 更加公开透明的披露相关信息 ， 保障投资人合法权益 。
4月16日早晨 ， 海航集团再次发文致歉 。 海航集团表示 ， 4月15日中午 ， 海航集团执行董事长顾刚召集公司高管会议 。 就近期重点工作进行了部署 ， 同时 ， 就海航集团与主要投资人协商“13海航债”展期事宜中出现的问题请财务部门就相关情况进行说明 ， 对财务总监及相关人员提出了严肃批评 。
海航集团称 ， 自集团流动性危机发生以来 ， 海航集团对公募债的兑付一直高度关注 。 但是 ， 此次集团财务部门没有做好具体组织工作 ， 对债务兑付困难预告不充分；财务部门没有按照集团要求和债权人进行顺畅沟通 ， 工作仓促 ， 没有诚意；在利用网络会议系统时 ， 没有做到自己最后退出会议 ， 对参会人员不够尊重；财务总监作为具体负责人没有亲自参与、亲力亲为 ， 没有做到守土有责；重大事项发生后 ， 没有第一时间向相关领导汇报 ， 敏感性不足 ， 导致信息传递失真等 。
据采访人员了解 ， 不仅13海航债 ， 目前海航集团多只债务发生了延期支付本息的情况 。
不久前 ， 4月10日 ， 海航集团公告称 ， 将“16海航集团可续期债01”于2020年4月14日应付的12440.00万元利息进行递延支付 ， 递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息 。
目前 ， 海航集团的债券评级仍然为AAA 。 13海航债评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ， 截至目前 ， 未对海航集团作出评级调整 。
多位投资者均质疑 ， 海航集团债券递延支付 ， AAA评级不符事实 。 杜华也表示 ， 海航集团仍然是AAA评级 ， 是破坏了公募债市场的评级规则 。
Wind资讯数据显示 ， 目前海航集团存续债券规模为140.09亿元 ， 存量只数为7只 ， 其中 ， 多为1-3年内到期 。
此前 ， 关于海航集团的债务处置 ， 2月29日 ， 海航集团官网宣布 ， 海南省政府牵头会同相关部门派出专业人员共同成立了“海南省海航集团联合工作组” ， 联合工作组将全面协助、全力推进本集团风险处置工作 。


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