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[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击( 二 )


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家居行业线上市场规模较大
家居行业具备万亿级市场规模 ， 整体发展已趋于稳定 。 不过考虑到家居尚未有较为正式的界定 ， 我们尝试从以下两个口径来估算线上家居行业的物流市场规模 。
● 2017 年家居行业规模 4.25 万亿 ， 按照 5%的线上渗透率以及 10%的物流费用率估算 ， 家居行业大件快递市场规模约为 213 亿元 。
● 2017 年互联网家装行业规模约 2461 亿元 ， 按照 10%的物流费用率估算 ， 互联网家装行业大件快递市场规模约为 246 亿元 。
据此估算 ， 线上家居行业的物流规模大约为 250 亿元 。
[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击
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与家电行业不同的是 ， 家居行业由于其产品的非标属性 ， 并且注重线下体验 ， 所以线上渗透率还很低 ， 目前整个家居行业的渗透率不到 5% ， 但是市场规模巨大 。 线上渠道主要包括两种家居互联网模式：第一种是综合电商平台（如京东家装和天猫家装） ， 第二种是垂直市场的电商平台 。
家居行业销售以线下渠道为主 。 品牌商通过全国的各级代理商及批发商将商品销售出去 ， 在分销渠道上 ， 可以分为专业市场和专业门店两种形态 。 线下的物流 ， 主要包括仓储、干线、区配以及安装等环节 。 干线主要以专线物流公司为主 ， 区配主要以专门的落地配及送货司机为主 。
综合线上家电和家居行业的物流规模 ， 推算目前电商大件物流的整体规模在 600 亿元量级 。 根据贝恩咨询的预测 ， 大家电、家装等品类到 2020 年电商渠道渗透率将分别达到55%和 25% ， 意味着电商大件物流到 2020 年将达到千亿元以上规模 。
快递降维打击胜率更高
传统快递的包裹重量大多在 3kg 以下 ， 平均重量在 1-2kg 。 随着电商品类向大件商品拓展 ， 同时 ， 传统电商品类增速面临下行压力 ， 传统快递企业纷纷越维进入重货领域 ， 推出相关重货产品 。 与此同时 ， 全网型的零担公司 ， 例如德邦 ， 也推出“360”大件快递产品（3-60kg） 。
从模式上看 ， 大件快递的实质就是将部分小票零担货物进行快递化操作 ， 仅在产品化服务和计费方式上有所差异 ， 而在需求上 ， 大件快递产品又基本能够“向下兼容”相同公斤段的小票零担需求 。 小票零担主要定位于“站到站”的 B2B 物流 ， 随着流通结构的变革 ， B2C 需求占比提升 ， 小票零担的需求从“站到站”提升至“仓到门”或者“门到门” ， 进而衍生出“大件快递”这一产品 。
[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击
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那么这场重量维度的较量 ， 快递与零担谁将更胜一筹呢？
我们不妨在看下美国市场的发展情况：一方面 ， 尽管受打包方式和人力操作上限等因素影响 ， 但快递巨头 FedEx 、UPS 仍能够将快递包裹重量上限提升至 150 磅（约合 68kg）；另一方面 ， FedEx、UPS 的零担业务规模分别位列行业第 1 和第 6 位 。
结合当前中国快递龙头在网点、运力、资金等多方面的优势 ， 我们倾向于认为 ， 传统快递降维打击零担市场的成功概率更大 ， 同时 ， 大件快递有望切分部分小票零担市场 ， 进 而推动公路货运结构从目前的金字塔型向美国式的沙漏型演变 。
[家用电器]公路货运破局之道｜快递及零担物流的维度打击
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基于网络维度的零担错层竞争到融合 我们估算全网型零担规模在 1000 亿左右 ， 区域型零担规模在 2000 亿左右 ， 专线规模在 9000 亿以上 。 从静态视角看 ， 无论是从客户群、货源还是价格来看 ， 全国性网络、区域性网络和专线似乎是泾渭分明的错层竞争 。 然而 ， 模式决定效率 ， 效率又能够逆向筛选模式 ， 随着细分市场步入“存量竞争” ， 效率的提升将为全国性网络、区域性网络和专线之间的相互融合和渗透提供充要条件 。


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