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「领域」私募看好医药、科技、消费等领域

中国基金报采访人员 任子青
经过3月份的明显波动 ， 股市逐步企稳 。 对于后市 ， 多位私募人士持乐观态度 ， 认为随着全球股市的修复 ， A股将孕育新的机会 。
中岩投资管理合伙人高文龙表示 ， 当前A股市场具有较明显的赚钱机会 。 中国经济体量在过去10年显著提升 ， 抵御风险能力明显加强；另一方面 ， 我国经济转型的主基调、经济增长从高速度向高质量转变的主旋律将持续相当长时间 ， 它所带来的的投资机会以及由此给A股带来的赚钱效应也会较为明显和持久 。
华夏未来表示 ， 海外疫情的持续扩散仍然对A股市场风险偏好形成压制 ， 但已经度过了冲击最大的时刻 ， 新的机会已在孕育 ， 应当积极把握全球资源重组和产业变革机会 ， 发掘中国比较优势 ， 在具备长期增长空间的新技术领域和需求受影响较小的消费领域中寻找机会 。
畅力资产董事长宝晓辉指出 ， 疫情后的市场仍然危中有机 。 在政策的坚定推动支持下 ， 内需回升趋势更为确定 ， 并且在这个过程中 ， 流动性仍将维持充裕 ， 拥有优质资产的公司会逐步凸显核心竞争力 。
华夏未来认为 ， 随着国内政策稳步加码 ， 流动性相对充裕 ， 经济逐渐触底回升 。 同时 ， 全球股票市场企稳修复 ， A股市场正孕育新机 。 与此同时 ， 疫情将催生全球产业链重构、国产替代和在线服务等领域新的重大机遇 。
高文龙认为 ， 二级市场中长期的投资重点在于以下三个方面 ， 一是提振经济最直接以及新型生活方式孕育出的新消费领域；二是人口结构中长期改变带来的创新药、高端医疗器械领域；三是全球经济模式重塑过程中大国博弈的必争科技领域 。 高文龙判断这些领域会是较大概率产生新的十年十倍个股的摇篮 。
相聚资本董事总经理何淼表示 ， 除了长期看好的科技类公司外 ， 在经济运行逐步正常化的背景下 ， 前期被压制的一些可选消费领域以及部分内需相关的周期类公司也存在投资机会 。
远策投资表示看好医药、汽车、必选消费、科技等领域 。 在医药板块中寻找有长期内在价值 ， 成长性良好的一些细分行业优质个股 ， 同时关注汽车零部件、以软件为主的科技股及必选消费等领域 。
畅力资产董事长宝晓辉指出 ， 短期看好在新冠肺炎疫情中受益的医药、消费等行业 。 长期布局则会围绕新基建和消费 ， 重点在高端制造业、消费和互联网等细分领域 ， 未来10~15年 ， 这些行业将获得较高的发展增速 。
和聚投资表示将继续关注港股机会 。 港股过去一段时间受到显著的冲击 ， 估值迅速走低 ， 看好港股估值修复的机会 ， 寻找市场流动性拐点的时机 ， 重点挖掘基本面扎实且空间足够大的核心品种 。
不过 ， 名禹资产总经理张晓华与上述观点不同 ， 他认为就目前来看 ， 疫情仍然存在不确定性加上经济下行的预期 ， 投资者抱团在医药、必需消费品等行业 ， 而此类标的性价比并不高 ， 业绩存在很大的下行风险 ， 总体机会不大 。 在磨底的过程中 ， 外资重仓的中国核心资产及长期逻辑坚实的科技股将迎来战略性建仓机会 。
（责任编辑： HN666）


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