『确幸股票APP』亿纬锂能：电子烟订单创新高，新一轮高增长；今年业绩增速超50%

作者：老虎投资

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亿纬锂能(SZ300014) 年报出来，各条业务线业绩终于清晰了：
1.本部业务，去年第四季度本部锂电池业务净利润2.19亿，这个是略超个人预期的。预计，本部今年业绩有望增长50%左右，实现10.3亿净利润。
2 ，麦克韦尔，去年四季度净利润约1.42亿，是低于预期的。结合草根调研麦克各子公司生产状况，估计麦克韦尔第四季度收入15亿左右，净利润3.78亿，环比3季度大降。四季度业绩不佳应该没有太多计提的影响，还是电子烟事件影响订单骤减造成的。

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3. 结合四季度收入情况，以及麦克韦尔一季度开工情况， 1月开工半个月即放假， 2月新冠影响复工实际相当于开工一周， 3月中旬开始恢复满产状态。推算麦克韦尔一季度单月收入分别为：3.3亿， 1.7亿， 9亿。和整个电子烟行业2月以来订单快速恢复比较吻合。
好消息是，春节后麦克韦尔订单快速恢复， 3月单月产值已经恢复至去年3季度最好水平， 4月有望创出单月产值新高。目前看，新冠对电子烟的消费并无负面影响，后续重点继续观察订单持续情况。
考虑麦克韦尔当前订单和生产状态已经恢复至去年最好水平，估计麦克韦尔今年业绩增长50%也是很有希望的。

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文末思考：
注意一下， 05月21日有11%总股本比例的大解禁，定增成本价21 ，减持的动力非常大。

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