公司债@联想集团五年期公司债获超20亿美元认购 息率5.875%
****采访人员 周玲
4月21日 ， 联想集团称 ， 公司发行的五年期公司债获得投资者超过20亿美元的认购 ， 募资额从原定的5亿美元提高到6.5亿美元 。
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联想集团本次发行的Reg S无评级美元计价的五年期高级公司债券息率最终定价为5.875% 。 亚太投资者认购了这批债券中的74% ， EMEA地区认购了剩余的26% 。 从投资者身份组成来说 ， 资产管理者占60% ， 私人银行占23% ， 银行占15% ， 养老基金和其他占2% 。
联想集团表示 ， 将使用募集的资金用于补充资本及和偿付到期债券 ， 对现金流的健康非常有利 ， 也将对公司3S战略的顺利推进提供资金支持 。
【公司债@联想集团五年期公司债获超20亿美元认购 息率5.875%】据了解 ， 亚太市场上非评级S规则下的公司债发行以前一般只有大型银行和红筹国企 ， 联想是Reg S市场的第一家成功发行的私人公司 ， 对市场情绪和发行范围起到了锚定作用 ， 为后来的评级和非评级发行奠定了良好的基础 。
北京联盟_本文原题：联想集团五年期公司债获超20亿美元认购：息率5.875%
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