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消费■“富人喝酒穷人吃菜”的一天？机构兴奋了：茅台再涨两成！白酒股蹭上“新基建”，这究竟是啥神逻辑？( 二 )


需要注意的是 ， 贵州茅台此次的豪华分红再度引发了投资者对高分红高送转牛股的关注 。 据统计 ， 目前共有1321家公司公布了2019年年报分配方案 ， 从派现金额看 ， 贵州茅台分红最慷慨 ， 每10股派170.25元（含税）；其次是吉比特(603444,股吧) ， 每10股派现金额为50元 ， 兆丰股份(300695,股吧)、云南白药(000538,股吧)等每10股派现金额也在5元以上 。
从送转方案来看 ， 目前分配方案中包含送转的公司有209家 ， 每10股送转比例最高的是新诺威(300765,股吧) ， 公司拟10送转11股；西麦食品(002956,股吧)、博杰股份等紧随其后 。
消费类股票抢先复苏
这两只股票分别从年报和一季报披露的前十大流通股东来看 ， 也有点意思 。
消费■“富人喝酒穷人吃菜”的一天？机构兴奋了：茅台再涨两成！白酒股蹭上“新基建”，这究竟是啥神逻辑？
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贵州茅台2019年年报前十大流通股东名单
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涪陵榨菜2020年一季报前十大流通股东名单
从这两份名单中可以看到 ， 香港中央结算有限公司和中央汇金资产管理有限责任公司双双现身 。 前者在两份名单中均名列第二位 ， 分别持有贵州茅台8.15%的股本和涪陵榨菜5.35%的股本 ， 而且似乎有减仓持涪陵榨菜 ， 转而增仓贵州茅台的趋势 。 后者则分别是贵州茅台的第5大流通股东和涪陵榨菜的第6大流通股东 。
此外 ， 中国证券金融股份有限公司是贵州茅台的第6大流通股东 ， 1只证券投资基金和2只私募基金也跻身前十大流通股东名单 。 涪陵榨菜方面 ， 前十流通股东中出现2只社保/养老基金、3只证券投资基金 ， 以及澳门金融管理局 ， 其中 ， 澳门金融管理局和基本养老保险基金一二零六组合出现增仓 。
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图片来源：摄图网
在一些长期投资人看来 ， 涪陵榨菜和贵州茅台今日创出或接近历史新高并非个案 。 在促消费、扩内需政策导向下 ， 消费类股票率先成为复苏概念股 。 受益于此 ， 消费主题基金收获较好收益 ， 基金公司也继续加大相关主题基金的布局力度 。 统计显示 ， 过去一个月以来 ， 全国数十个城市陆续向居民发放消费券 ， 餐饮、零售、旅行等行业拉动效果明显 。
受益于此 ， 消费类基金业绩涨幅突出 。 数据显示 ， 截至4月21日 ， 有数据统计的135只消费主题基金 ， 年内平均收益率为3.52% ， 近80%的基金获得了正收益 。 而在过去一个月促销费政策加码的背景下 ， 消费主题基金表现更为强势 ， 区间平均净值涨幅达到8.59% 。
海富通基金公司总经理助理王智慧表示 ， 疫情之后 ， 恢复经济更需要依靠内需 。 中国的城市化进程在加快 ， 近期也出台了相关政策 ， 如放开城市落户等 。 对于应对疫情 ， 激活内需 ， 促动消费升级都有非常大的帮助 。 而且 ， 中国经济正面临投资驱动向消费转型 ， 对比来看 ， 美国消费占GDP的比重将近90% ， 中国消费还有很大的提升空间 。 长期来看 ， 消费升级的趋势远远没有结束 ， 很多细分领域的发展空间都很大 。
博时基金宏观策略部总经理魏凤春认为 ， 消费主题基金受到越来越多投资者的关注 ， 一是因为在疫情冲击下 ， 内需成为稳定增长、促进就业的利器；第二 ， 从股票的风格来讲 ， 消费相比周期、成长、金融等领域更为稳定 ， 在资本市场波动加大的背景下 ， 更适合客户的需求；第三 ， 金融供给侧改革持续推进 ， 投资者的资产配置意愿越发强烈 ， 针对客户需求的消费基金能够更加精准地满足客户的个性化需求 。
机构强推：茅台再涨两成！
面对贵州茅台的“辉煌”业绩 ， 机构的兴奋已经让人感觉“按不住”了 。
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