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产业链率先复苏 全球动力电池企业加速转场中国

“国外主机厂有望加快同国内电池企业合作步伐 ， 国外动力电池企业二季度有望加快转场中国 。 ”4月21日 ， 高工锂电董事长张小飞博士在直播首秀中预测 。 理由很简单 ， 当前海外疫情蔓延仍然严重 ， 国内产业链则已基本恢复 。 另外 ， 中国巨大的市场需求也吸引着海外巨头的投资 。
尽管一季度数据比较难看 ， 但3月份的数据还是给了行业信心 。
高工产业研究院（GGII）数据显示 ， 今年一季度 ， 我国新能源汽车合计生产约11.2万辆 ， 同比下降57% ， 动力电池装机量合计约5.68GWh ， 同比下降54% 。 然而 ， 3月份 ， 动力电池装机量约2.76 GWh ， 环比增长了363% 。
“蛋糕”整体缩减的同时 ， 市场集中度在进一步提升 。 据统计 ， 装机量排名前10企业合计约2.68GWh ， 占整体装机量的97% 。
在特斯拉爆发式增长的带动下 ， LG化学继续高歌猛进 ， 3月份实现装机电量526MWh ， 装机排名从2月的第4名上升至第3名 。 同期 ， 宁德时代的装机电量约1.21 GWh ， 比亚迪装机电量为654 MWh 。
【产业链率先复苏 全球动力电池企业加速转场中国】2019年上半年 ， LG化学牵手吉利成立合资公司 ， 预计将于2021年底前建成10GWh的电动汽车电池工厂 。
电池厂的转移也带动上游材料产业的转移 。
“受国外产能、物流及进口等因素限制 ， 铝塑膜供应链迅速往国内转移 。 ”苏州锂盾总经理夏文进介绍 。 苏州锂盾是我国锂电池封装铝塑膜行业的龙头 。
夏文进还建议 ， 为了防止出现断货等风险 ， 国内软包锂电厂家应加强本地供应链厂家的试样与开发进度 ， 特别是对全面国产化体系的铝塑膜开辟绿色通道 ， 帮助供应链提升 。
上游设备厂商率先感受到了市场的热度 。
“很多人可能觉得 ， 受疫情影响 ， 我们的订单会下滑 ， 其实不是那样的 。 ”新嘉拓副总经理周研介绍 。 他认为 ， 2020年全球龙头电池厂进入新扩产周期 ， 拥有核心技术、率先进入国际供应链的国产锂电设备企业将获得更大的受益空间 。
据统计 ， 当前CATL、比亚迪、松下、LG化学、三星SDI、Northvolt等全球动力电池龙头至2019年底产能合计约185GWh ， 2022年产能规划达到621GWh 。
尽管一季度市场情况不理想 ， 但对于全年的情况 ， 业内仍保持相对乐观 。
张小飞认为 ， 今年EV乘用车（电动乘用车）产量有望保持增长 ， 且EV乘用车单车载电量将保持上升趋势 。 理由是 ， 特斯拉上海工厂的放量 ， 加上传统车企从高端车型开始电动化 ， B级及以上车型是其主打车型 。
当然 ， 对增长的预期也不能过高 。 GGII预测 ， 2020年中国新能源汽车产量将维持在130万辆至140万辆 ， 带动动力电池市场出货80GWh至85GWh 。
随着产业增速的整体放缓 ， 产业链各环节的利润都会受到影响 ， 直接表现就是产品价格的下降 。
张小飞认为 ， 电池价格以及上游材料的价格仍将继续下降 ， 但下降幅度会有区别 。 他预测 ， 正极材料的价格下跌幅度有限；负极整体呈下行趋势 ， 应用仍以人造石墨为主流；电解液得益于储能市场的增长 ， 价格仅会轻微下降；隔膜方面 ， 干法隔膜的价格下跌空间很小 ， 湿法隔膜价格下跌空间较大 。
原材料方面 ， 受疫情影响 ， 南非与刚果钴矿区、印尼与菲律宾镍矿区、南美洲锂盐湖矿区和澳大利亚锂矿石等 ， 均出现减产与缓产情况 。 不过 ， 由于国内钴材料、镍材料以及锂盐库存量仍较大 ， 目前价格还没有出现明显变化 。
“他人却步 ， 我当前行 。 ”张小飞说 ， 如果以较长的周期来观察 ， 行业确定是向好的 ， 这个时候 ， 更需要信心和定力 。


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