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#第一财经#行业趋势叠加产业政策，云计算子板块将迎来爆发期


#第一财经#行业趋势叠加产业政策，云计算子板块将迎来爆发期
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国际研究机构Gartner发布的最新云计算市场追踪数据显示 ， 2019年全球云计算IaaS（Infrastructure as a Service）市场持续快速增长 ， 同比增长37.3% ， 总体市场规模达445亿美元 。 其中 ， 阿里云亚太市场排名第一 ， 全球市场排名第三 。 阿里云亚太市场份额从上年的26%上涨至28% ， 接近亚马逊和微软总和；全球市场份额从上年7.7%上涨至9.1% ， 进一步拉开与第四名谷歌差距 ， 并挤压亚马逊份额 。
华泰证券认为 ， 行业趋势叠加产业政策 ， 云计算未来发展确定性进一步提升随着5G商用建设步伐加速带来的以人工智能、自动驾驶等为代表的5G新应用的逐步落地 ， 以及国家对“新基建”政策支持的不断加码 。 当“至下而上”的行业内生发展趋势叠加“至上而下”的产业政策支持 ， 云计算产业未来发展确定性将进一步提升 ， 重点推荐数据港、光环新网、奥飞数据 ， 建议关注：宝信软件 。
国泰君安预计以光模块、IDC、交换机、服务器为核心的云计算基础建设子板块将迎来爆发期 ， 需求量大幅提升 ， 业绩逐步兑现 。 5G建设及万物互联应用繁荣推动数据流量爆发 ， 云计算及边缘计算市场需求激增 ， 新一轮周期下云厂商资本开支于2019Q2开始回暖 ， 带来上游基础建设领域投资机会 。 云计算IaaS层面建设按“IDC 基建->光网络布局->服务器、交换机”展开 ， 因此建设顺序也一定程度上决定了产业增长趋势和业绩兑现顺序 。 IDC：推荐光环新网、数据港、科华恒盛；光模块：推荐中际旭创、新易盛；交换机：推荐星网锐捷等 。
长城证券表示 ， 云计算受益于新基建政策加码、企业上云率提升、“5G+云+AI”等技术融合、行业云拓展应用领域等多方位利好 ， 云计算市场规模快速扩张 ， 根据IDC预测 ， 2019-2023年 ， 中国公有云IaaS市场将实现46%的年均复合增长率 ， 到2023年中国IaaS市场规模将达到2087 亿元 。 随着未来IaaS市场规模的进一步扩大 ， 相关产业生态将广泛受益 ， 推荐从IDC、服务器、交换机以及光模块等产业挖掘投资机会 。
在IDC领域 ， 云计算需求回暖叠加5G 商用将带动流量爆发 ， 第三方IDC服务商成长性确定 。 在未来IDC 超大型化和边缘化进程中 ， 掌握一线城市核心IDC资源、同时拥有较强的扩张能力以及产业议价能力的IDC服务商更能持久稳定发展 。 重点关注光环新网、数据港、奥飞数据、宝信软件；相关受益标的还包括：英维克、中恒电气等 。
在IT基础设备领域 ， 流量增长带动数据计算、存储、传输、安全等需求快速提升 ， 直接驱动云厂商Capex投入增加 ， IT基础设施和网络设备作为IaaS 的基础与核心 ， 全面开启拐点向上趋势 。 相关受益标的包括：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、浪潮信息 。
【#第一财经#行业趋势叠加产业政策，云计算子板块将迎来爆发期】在光通信领域 ， 云计算市场与电信市场共振 ， 日益增长的需求持续推动速率的提升 ， 光通信领域400G时代正在开启 ， 产业链即将迎来升级及增量机遇 。 建议关注中际旭创、剑桥科技、新易盛、太辰光、天孚通信、博创科技、亨通光电等 。


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