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乐居财经：世茂房地产小摩：上调目标价至38港元 予“增持”评级



乐居财经：世茂房地产小摩：上调目标价至38港元 予“增持”评级
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世茂房地产小摩发布报告称 ， 年内第二度配股 ， 以先旧后新方式配售7820.4万股 ， 但考虑到公司配股价及引入的投资者 ， 该行认为本次配股为投机性质 ， 不存在流动性问题 ， 因此预计对短期股价不会造成大影响 。
该行称 ， 世茂对并购表现积极 ， 资产组合表现理想 ， 相信其估值在未来几年可以赶上销售规模相近的龙湖 。 同时 ， 世茂也在致力发展投资物业业务 ， 三年内或为净利润贡献10%至15% 。
该行表示 ， 将世茂今年至2022年每股盈利及派息预测下调了2.2% ， 以反映二度配股 ， 相信世茂买地能力正在增强 。 假设宏观环境明年有望改善 ， 该行看好其开发利润及租金收入增长 ， 以及物管业务的潜在分拆 ， 相信最终其股价可达50元以上 ， 今年年底目标价由36港元上调至38港元 ， 予“增持”评级 。
【乐居财经：世茂房地产小摩：上调目标价至38港元 予“增持”评级】文章来源:智通财经网


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