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「数据宝」5G建设核心股名单请收藏，深圳一季度GDP同比下降6.6%

4月26日 ， 深圳市统计局在其官网发布 ， 2020年一季度 ， 深圳市生产总值为5785.6亿元 ， 同比下降6.6% 。 其中 ， 第一产业增加值为5.21亿元 ， 下降9.8%；第二产业增加值为1929.8亿元 ， 下降14.1%；第三产业增加值为3850.58亿元 ， 下降1.8% 。
具体来看 ， 固定资产投资回升较快 。 一季度 ， 全市固定资产投资同比下降16.1% ， 比1-2月回升6.8个百分点 。 其中 ， 房地产开发投资增长2.1% ， 非房地产开发投资下降28.2% 。 在固定资产投资中 ， 基础设施投资下降21.4% ， 工业投资下降22.7% ， 其中工业技术改造投资下降34% 。 民间投资下降19% 。
社会消费品零售总额降幅较大 。 一季度 ， 全市社会消费品零售总额为1533.77亿元 ， 同比下降22.9% ， 其中 ， 商品零售下降21.9% ， 餐饮收入下降30.8% 。
战略性新兴产业小幅下降 。 一季度 ， 全市战略性新兴产业增加值为2005.84亿元 ， 同比下降8.8% 。 其中 ， 数字经济增长4.9% ， 生物医药下降2.6% ， 新材料下降8.2% ， 新一代信息技术下降8.7% ， 高端装备制造下降13.3% 。
此外 ， 财政收支负增长 ， 金融存贷款较快增长 。 一季度 ， 全市一般公共预算收入905.62亿元 ， 同比下降12.8%；一般公共预算支出963.72亿元 ， 下降18.3% 。 截至3月末 ， 全市金融机构（含外资）本外币存款余额为89983.31亿元 ， 同比增长17%；金融机构（含外资）本外币贷款余额为62607.49亿元 ， 增长14.2% 。
进出口数据有好转迹象 。 海关数据显示 ， 一季度深圳全市进出口总额为5747.81亿元 ， 同比下降11.7% ， 比1-2月缩小5.9个百分点 。 其中 ， 出口总额为2915.9亿元 ， 下降21.1% ， 比1-2月缩小5.3个百分点；进口总额为2831.91亿元 ， 增速扭负为正 ， 增长0.7% 。
5G需求依然强劲
为带动国内经济对冲疫情影响 ， 包括5G、数据中心等在内的“新基建”被重点推出 。 其中 ， 5G被确立为“新基建”的领军概念 。 随后 ， 国内5G行业的发展进入加速期 。
3月份 ， 中国移动公布了总额371亿元的2020年5G二期无线网主设备集采方案 ， 华为（57.25%）、中兴通讯（28.68%）、爱立信（11.45%）和中国信科（2.62%）中标 ， 华为、中兴等3家国内企业以近九成的份额抢走绝大部分订单 。 受此影响 ， 5G板块也迎来一波上涨的机会 ， 5个交易日里概念指数涨幅近9% 。
在传统经济版图中 ， 中国主要扮演生产角色 ， 欧美扮演需求角色 。 近些年虽然中国内需快速增长 ， 但还未能取代欧美在需求端的影响力 。
受新冠肺炎影响 ， 全球经济遭受了非常大的打击 。 生产端来说 ， 中国已充分复工复产 ， 不存在较大问题 ， 但需求端因欧美疫情严重而极端疲软 。 简单来说 ， 目前制约中国经济的一大重要问题 ， 是需求和订单的不确定性 。
然而与其他行业不同 ， 从近期情况来看 ， 5G方面的需求较为强劲 。 首先 ， 5G终端用户增速较快 。 3月底中国移动5G套餐客户数累计达到3172.3万户 ， 相比2个月前大增近5倍 。
其次 ， 新兴的直播带货行业、工业电商产生了新的5G需求 。 直播对于网络的要求非常高 ， 25日董明珠直播带货首秀失败便是因为网络卡顿 。 目前 ， 工信部遴选了41个工业电商的试点示范项目 ， 持续推进工业电子商务创新发展 ， 培育了一批交易规模达到百亿级、千亿级的工业电子商务平台 。 为确保顺利进行 ， 工信部表示将加快5G的建设力度 。
最后 ， 国内互联网流量近期增长非常快 ， 是直接的需求所在 。 工信部介绍 ， 2020年我国一季度移动互联网接入流量同比增长39.3% ， 今年3月户均移动互联网接入流量达9.5GB ， 为近12个月以来的最高点 。
330亿5G基站集采大单
3月份 ， 中国电信与中国联通分别发布内容相同的招标公告 ， 两家将一起开启5GSA无线主设备集中采购 。 项目规模是中国电信和中国联通相关本地网5G建设所需SA无线主设备 ， 共约25万站 。 全球排名前列的5G设备厂商 ， 比如华为、中兴、诺基亚、爱立信和大唐都参与了招标活动 。
4月24日晚 ， 电信和联通公布了“2020年5GSA新建工程无线主设备联合集中采购项目”的中标候选人结果 。 诺基亚出局 ， 华为、中兴通讯、爱立信、中国信科（大唐移动）中标 ， 共同瓜分了整体集采金额330亿元左右 。
从份额看 ， 华为与中兴通讯依然是最大赢家 ， 产业链消息预估华为份额可能过半 ， 两家份额合计达到88% ， 爱立信和中国信科也分别获得部分份额 。 在中国移动集采出局后 ， 诺基亚此次在电信和联通集采案中再次马失前蹄 ， 可谓损失惨重 。 诺基亚贝尔官方发表声明称 ， 作为中国运营商的长期合作伙伴 ， 虽感到遗憾 ， 但将尊重中国电信和中国联通的决定 ， 未来对中国的承诺也会保持不变 。
截至3月底 ， 全国已经建成的5G基站达到19.8万个 ， 独立组网的5GSA商用 ， 也将在2020年正式开启 ， 三大运营商都在加快网络建设进度 。 随着三大运营商5G集采的展开 ， 行业发展显然已经按下加速键 ， 市场需求快速扩大 。
5G基站建设核心标的
财信证券表示 ， 年内当聚焦于“新基建”的投资机会 ， 其中5G和数据中心将会最先表现 ， 在当前疫情所导致的国内外不确定性增加的情况下 ， 5G资本开支是科技板块中少数给出较明确指引的方向之一 ， 这方面主设备商将确定受益 。


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