#久期财经#中国银行拟发行400亿元人民币AT1证券,价格区间2.80%-3.80%



#久期财经#中国银行拟发行400亿元人民币AT1证券,价格区间2.80%-3.80%
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久期财经讯 , 中国银行股份有限公司(Bank of China Limited , 03988.HK , 601988.SH , 中诚信国际:AAA , 东方金诚:AAA)拟发行规模400亿元人民币的次级无抵押AT1证券 , 价格区间为2.80%-3.80% 。 该笔证券将于4月30日进行交割 。
上述证券将在中国银行间债券市场交易 , 并由中国中央存管结算有限公司托管 , 筹集资金将用于增加AT1资本 , 预期发行评级AAA/AAA(中诚信国际/东方金诚) 。
【#久期财经#中国银行拟发行400亿元人民币AT1证券,价格区间2.80%-3.80%】此次发行由中银国际担任牵头承销商及账簿管理人 , 中金公司、国泰君安证券、农业银行、交通银行、招商银行以及江苏银行担任联席牵头承销商 。


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