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[航运评论]吴琼 龚建伟 张永锋，「专稿」港航业各方延伸业务链条原因几何？——上海国际航运研究中心( 二 )


表4近年来班轮公司和物流公司收购价格比较
[航运评论]吴琼 龚建伟 张永锋，「专稿」港航业各方延伸业务链条原因几何？——上海国际航运研究中心
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数据来源：公开资料 ， 上海国际航运研究中心整理
港口、货代具备良好的盈利支撑
尽管集装箱航运市场阴雨绵绵 ， 但货代企业和港口企业的业绩却少受影响 ， 利润稳定上升 ， 业务持续扩张 。 根据2019年全球海运货代50强榜单 ， 德迅年货运量469万标箱 ， 排名第一 ， 海运业务的强势发展支撑着德迅近年来频繁的收购举措 ， 范围遍及欧洲、北美和东南亚 ， 收购对象从货代公司到陆路运输企业 。 港口企业的对外投资也在扩张 ， 迪拜环球仅2018年就收购了两家航运公司 。
表5德迅2017-2019年收购企业案例
[航运评论]吴琼 龚建伟 张永锋，「专稿」港航业各方延伸业务链条原因几何？——上海国际航运研究中心
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数据来源：公开资料 ， 上海国际航运研究中心整理
【[航运评论]吴琼 龚建伟 张永锋，「专稿」港航业各方延伸业务链条原因几何？——上海国际航运研究中心】货代企业应对班轮行业高集中度的先见之明
截至2020年4月 ， 全球前七大班轮公司运力份额占比为76.5% ， 三大联盟运力份额占比高达80.8% ， 三大联盟基本可以决定集运市场活动 ， 德迅担心过高的市场集中度导致班轮运费的波动不利于货代企业 ， 而班轮公司延伸陆上物流的做法更是引发忧虑 。 因此 ， 德迅也在积极推进业务领域的拓展和自身定位的转型 ， 从以货代业务为主的企业转向全球性物流公司 ， 为客户提供“端到端”服务 。 德迅收购举动频频的同时也在悄然提升赫伯罗特的持股比例 ， 在2019年一跃成为赫伯罗特最大股东 ， 持股29.6% ， 赫伯罗特经营业绩良好 ， 平均单船运力为7276TEU ， 船舶整体较为年轻 ， 其在海运段的经营实力可为德迅实现“端到端”供应链目标而助力 。
[航运评论]吴琼 龚建伟 张永锋，「专稿」港航业各方延伸业务链条原因几何？——上海国际航运研究中心
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图2赫伯罗特股东持股变化对比
数据来源：赫伯罗特年报 ， 上海国际航运研究中心整理
港口企业面临“携船自重”的应对之法
截止2020年4月 ， 全球1.8万TEU以上集装箱船共计116艘 ， 运力达233.5万TEU ， 占到总运力的10.0% ， 其中亚欧航线平均单船大小已达1.55万TEU ， 阶梯替换下来的船舶也同样对太平洋、大西洋等航线进行了运力升级 。 班轮公司的大船策略对港口企业是一种“甜蜜的负担” ， 超大型集装箱船在带来吞吐量增加的同时 ， 也增加了港口和码头设施负担以及堵港压力 。
一艘1.8万TEU集装箱船抵达港口 ， 给港口集疏运体系带来的压力和冲击远远高于两艘0.9万TEU船舶分时段到港 。 为接待超大集装箱船的货物集中抵达避免造成港口拥堵 ， 港口企业要合理安排港口物流服务 ， 无缝衔接货物在船舶和集卡、火车、驳船等运载工具的切换 。 为更好地协调各物流运输环节 ， 港口企业延长供应链 ， 涉足支线市场 ， 通过水水中转方式减轻港口压力 。 以上港集团为代表的选择成立全资子公司来经营运输业务 ， 以迪拜环球为代表选择购买支线承运商来延伸供应链 。
未来全程运输链条将由谁主导？
当前 ， 疫情对全球运输链条整体产生较大的阻隔作用 ， 此时对运输链条各环节把控能力较强的一方自然显现出较强的综合服务能力 。 同时 ， 数字化对航运业渗透融合、资源整合发挥协同效应以及服务质量提升要求均成为全程供应链发展的助推力量 ， 整体趋势叠加企业选择 ， 班轮企业、货代企业和港口企业均开始延伸各自服务链条 ， 三方力量发展全球供应链各有优劣势 ， 同时互相之间也在开展相关合作 ， 未来全程运输链条由谁占据主导还需时间验证 。
▊上海国际航运研究中心国际航运研究所
▊作者：吴琼龚建伟张永锋
▊联系电话：021-65853850-8021/25
▊上海国际航运研究中心官网地址：www.sisi-smu.org
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