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【华丽志】Farfetch 发行可转换优先债权，筹资规模超过3亿美元，英国奢侈品电商

英国奢侈品电商平台Farfetch宣布发行可转换优先债券 ， 通过私募投资者筹集3.407亿美元的资金 。
债券的年利率为3.75％ ， 到期日为2027年3月1日 ， 从2020年11月1日起每年5月1日和11月1日付息 ， 初始转股价为每1000美元本金换61.9867股A类普通股（相当于每股16.13美元） ， 这个对价比周一纽约证券交易所FarfetchA类普通股收盘价（11.95美元）高出约35％ 。
Farfetch此次发行债券的筹资净额约为3.407亿美元 ， 初始购买者可以选择购买额外的5000万美元债券 。 如果初始购买者行使选择权 ， 则筹资净额将升至3.895亿美元 ， 债券用途为一般企业用途 。
【华丽志】Farfetch 发行可转换优先债权，筹资规模超过3亿美元，英国奢侈品电商
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尽管Farfetch仍然处于亏损状态 ， 但是此次债券的初始转股价证明了市场对于Farfetch的未来发展颇有信心 。 因为疫情的影响 ， 实体零售渠道受到了严重的限制 ， 却给电商渠道的发展提供了非常好的机会 。 Farfetch刚刚公布的第一季度财务数据也佐证了这一点：第一季度中 ， Farfetch数字平台的GMV同比增长约17%-19% ， 数字平台订单的贡献毛利（ContributionMargin）与去年第四季度持平 ， 比公司的最低预期高30% 。 （详见《华丽志》报道：奢侈品电商Farfetch一季度中国市场表现强劲 ， 成交量增速超过去年）
【【华丽志】Farfetch 发行可转换优先债权，筹资规模超过3亿美元，英国奢侈品电商】Farfetch股票在本周周一开盘下跌 ， 但在当天晚些时候大幅反弹 。 周二发行债券的消息公布之后 ， Farfetch股价继续上涨 。 截止到周二闭市时为止 ， Farfetch的股价为12.40美元每股 ， 上涨3.77% 。


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