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农夫山泉：赴港IPO募资10亿美元 年赚50亿的农夫山泉还缺钱？

农夫山泉：赴港IPO募资10亿美元 年赚50亿的农夫山泉还缺钱？
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10亿美元
【农夫山泉：赴港IPO募资10亿美元 年赚50亿的农夫山泉还缺钱？】招股说明书显示 ， 农夫山泉赴港IPO募资规模预计为10亿美元 ， 募集资金将主要用于持续品牌建设、进一步扩大产能、加大对基础能力建设的投入以及探索海外市场的机会 。
据了解 ， 在品牌建设方面 ， 农夫山泉一直在推进品牌差异化发展 ， 推出了包括“农夫山泉”、“茶π”等多个饮用水及饮料品牌 。
目前 ， 农夫山泉产品组合主要有4大品类 ， 其中市场份额全国排名第一的是其主打的“农夫山泉” 。 数据显示 ， 2012-2019年 ， 农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一 。 事实上 ， 近几年农夫山泉一半以上的收入来自饮用水 。 去年 ， 该品牌为农夫山泉贡献了143.46亿元的收入 。
招股说明书显示 ， 农夫山泉近几年收入中饮用水占据了主要份额 。 2017-2019年 ， 农夫山泉饮用水收入占比分别为57.9% ， 57.5%、59.7% ， 呈螺旋式上涨趋势 。
在渠道方面 ， 农夫山泉不仅在天猫开设了“农夫山泉生鲜旗舰店” ， 还将“地下停车场自贩机”项目改名为“芝麻店” ， 并把店铺开到了北京大兴机场 。 数据显示 ， 截至2019年7月 ， 农夫山泉在全国范围内投放的芝麻店超过3万台 。
从农夫山泉招股说明书来看 ， 农夫山泉似乎并不“缺钱” 。 2017-2019年 ， 农夫山泉的收入分别为174.91亿元、204.75亿元和240.21亿元 ， 年复合增长率为17.2% ， 高于同期中国软饮料行业5.8%以及全球软饮料行业3.1%的增速；净利润则分别为33.86亿元、36.12亿元和49.54亿元 ， 净利润率分别为19.4%、17.6%及20.6% ， 同样远高于国内外软饮料行业不足10%的平均盈利水平 。
数据显示 ， 2019年 ， 康师傅净利润33.3亿元；统一净利润为13.66亿元；蒙牛净利润41.05亿元；养元饮品净利润26.95亿元 ， 远低于农夫山泉 。
十年上市路
事实上 ， 早在2008年 ， 农夫山泉就已经计划上市 ， 并聘请了中信证券做上市辅导 ， 而经历了十年的上市辅导 ， 2018年12月29日 ， 经双方协商一致 ， 辅导协议终止 。 十年期间 ， 农夫山泉进行了27次上市辅导 。 之后 ， 农夫山泉上市传闻一直不断 。
2019年底 ， 有传闻称农夫山泉将赴港IPO募资 ， 募资规模不低于10亿美元 。 直至今年3月17日 ， 消息终于坐实 ， 中国证监会网站显示已接收农夫山泉境外首次公开发行股票(IPO)申请材料 。 3月23日 ， 该审批获得证监会受理；4月16日 ， 证监会对农夫山泉相关上市资料给出了书面反馈 。 而4月29日农夫山泉在港交所披露招股书 ， 标志着其正式启动IPO 。
对于此次赴港IPO ， 农夫山泉在接受北京商报采访人员采访时表示 ， 相关信息请查询港交所官方网站 。
对于农夫山泉放弃A股上市赴港上市 ， 宋清辉分析称 ， 目前A股实行的是审批制 ， 企业申请上市要经过很长时间的审批 ， 可以说 ， 目前A股是审批最严的股市之一 。 相比之下 ， 在港股上市的审批流程则相对简单 。
“无论农夫山泉在哪上市 ， 一旦成功 ， 最大的受益人将是其创始人钟睒睒 。 ”业内人士称 ， 这将是钟睒睒控股的第二家上市企业 。
4月29日 ， 万泰生物正式在上海证券交易所挂牌上市 。 万泰生物和农夫山泉师出同门 ， 实控人均是钟睒睒 。 上市首日 ， 万泰生物股价上涨44% ， 收至每股12.6元 ， 截至30日收盘报每股13.86元 ， 总市值60.1亿元 。
资料显示 ， 1993年 ， 钟睒睒创立养生堂 ， 凭借“养生堂龟鳖丸”一炮走红 。 IPO前 ， 钟睒睒持有农夫山泉约87.44%的股份 ， 包括约17.86%的直接权益以及通过养生堂持有的69.58%的间接权益 。 IPO后 ， 钟睒睒及养生堂仍将是控股股东 。


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