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『全球财说』永辉超市业绩再受永辉云创拖累，汇顶科技净利翻两倍( 二 )


财说点评
苏泊尔的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、生活家居电器四大领域 。 2019年 ， 公司电器板块实现营业收入135.24亿元 ， 同比增加13.98% ， 营收占比68.12% ， 毛利率为29.67%；炊具板块实现营业收入61.39亿元 ， 同比增加5.49% ， 营收占比30.92% ， 毛利率为34.96% 。 其中 ， 公司电锅类产品实现营业收入48.60亿元 ， 同比增加14.59% 。 报告期内 ， 公司第一大客户SEBASIALTD贡献销售额45.75亿元 ， 占年度销售总额比例为23.04% 。 SEBASIALTD与苏泊尔拥有同一控股股东SEB集团 ， 截至报告期末SEB集团持有苏泊尔81.19%的股份 。
●欧派家居（603833.SH）
报告期内公司实现营业收入135.33亿元,同比增长17.59% 。 归属母公司股东净利润为18.39亿元,同比增长17.02% 。
基本每股收益4.42元,每股净资产22.01元,净资产收益率21.66%,每股经营现金流量5.13元,销售毛率35.84%,分配方案为:10转4派10.9元 。
4月30日 ， 欧派家居报收106.37元/股 ， 总市值达447亿元 ， TTM市盈率27.15倍 。
财说点评
欧派家居主要从事全屋家居产品的个性化设计、研发、生产、销售、安装和室内装饰服务 。 2019年 ， 公司橱柜类产品实现营业收入61.93亿元 ， 同比增加7.43% ， 营收占比为45.96% ， 毛利率同比减少3.21个百分点至36.60%；衣柜类产品实现营业收入51.67亿元 ， 同比增加24.56% ， 营收占比为38.18% ， 毛利率减少2.07个百分点至39.91% 。 2019年 ， 欧派橱柜整装订单接单突破6亿元 ， 同比增长高达106% ， 整装渠道的破局成为拉动零售业绩增长的重要推动力 。
●今世缘（603369.SH）
报告期内公司实现营业收入48.70亿元,同比增长30.35% 。 归属母公司股东净利润为14.58亿元,同比增长26.71% 。
基本每股收益1.16元,每股净资产5.74元,净资产收益率21.93%,每股经营现金流量1.04元,销售毛率72.79%,分配方案为:10派4.1元 。
4月30日 ， 今世缘报收32.60元/股 ， 总市值达409亿元 ， TTM市盈率29.27倍 。
财说点评
今世缘主营业务为白酒生产和销售 ， 现有“国缘”“今世缘”和“高沟”三大白酒品牌 。 2019年 ， 公司特A+类产品实现营业收入27.16亿元 ， 同比增加47.20% ， 营收占比55.77% ， 毛利率为83.31%；特A类产品实现营业收入15.28亿元 ， 同比增加20.96% ， 营收占比31.38%毛利率减少3.45个百分点至68.79% 。 报告期内 ， 今世缘在省外营收占比仅为6.38% 。
●东华软件（002065.SZ）
报告期内公司实现营业收入88.49亿元,同比增长4.47% 。 归属母公司股东净利润为5.84亿元,同比增长-27.62% 。
基本每股收益0.19元,每股净资产3.06元,净资产收益率6.20%,每股经营现金流量0.10元,销售毛率27.73%,分配方案为:10派0.5元 。
4月30日 ， 东华软件报收13.61元/股 ， 总市值达424亿元 ， TTM市盈率72.19倍 。
财说点评
东华软件主要从事于期专注于综合性行业应用软件开发、计算机信息系统集成和信息技术服务等业务 。 2019年 ， 系统集成收入是实现营业收入60.32亿元 ， 营收占比68.17%；技术服务收入实现营业收入20.05亿元 ， 营收占比22.66% 。 其中 ， 金融行业营收占比最高为48.84% ， 其后为健康行业、能源、政府行业、通信行业等 。
●启明星辰（002439.SZ）
报告期内公司实现营业收入30.89亿元,同比增长22.51% 。 归属母公司股东净利润为6.88亿元,同比增长20.97% 。
基本每股收益0.77元,每股净资产4.63元,净资产收益率17.06%,每股经营现金流量0.55元,销售毛率65.79%,分配方案为:10派0.25元 。
4月30日 ， 启明星辰报收41.20元/股 ， 总市值达385亿元 ， TTM市盈率59.23倍 。
财说点评
启明星辰主营为政企用户提供网络安全软/硬件产品、安全管理平台、安全运营与服务 。 2019年 ， 公司安全产品实现营业收入22.21亿元 ， 同比增加19.79% ， 营收占比71.89% ， 毛利率为64.96% 。 受新冠疫情影响 ， 2020年一季度启明星辰实现营业收入2.30亿元 ， 同比下降33.81% ， 归属净利润-7934.83万元 ， 同比下降95.87% 。
●长江证券（000783.SZ）
报告期内公司实现营业收入70.33亿元,同比增长60.96% 。 归属母公司股东净利润为16.66亿元,同比增长547.66% 。
基本每股收益0.30元,每股净资产4.89元,净资产收益率6.35%,每股经营现金流量0.49元,分配方案为:10派1.5元 。
4月30日 ， 长江证券报收6.37元/股 ， 总市值达352亿元 ， TTM市盈率26.55倍 。
财说点评
长江证券主营为客户提供经纪及证券金融、投资银行、资产管理、投资、海外业务等全方位综合金融服务 。 2019年 ， 经纪与证券金融业务实现营业收入35.87亿元 ， 同比增加13.50%,营收占比51%；证券自营业务实现营业收入17.30亿元 ， 同比增加1061.08% ， 营收占比24.60% ， 营业利润率同比增加251.32个百分点至87.62% 。 报告期内 ， 公司另类投资及私募股权投资管理业务收入1.88亿元 ， 同比增长160.73% ， 海外业务收入仅为3786.62万元 ， 同比下降57.97% ， 海外业务亏损高达4.45亿元 ， 长江证券表示主要受市场及计提信用损失准备影响 。


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