『全球财说』永辉超市业绩再受永辉云创拖累，汇顶科技净利翻两倍( 三 )
●康弘药业（002773.SZ）
报告期内公司实现营业收入32.57亿元,同比增长11.65% 。 归属母公司股东净利润为7.18亿元,同比增长3.35% 。
基本每股收益0.82元,每股净资产5.29元,净资产收益率16.66%,每股经营现金流量0.93元,销售毛率91.90%,分配方案为:10派2.8元 。
4月30日 ， 康弘药业报收38.38元/股 ， 总市值达336亿元 ， TTM市盈率49.15倍 。
财说点评
康弘药业主要从事于药品和医疗器械的研发、生产与销售 。 2019年 ， 公司化学药实现营业收入12.07亿元 ， 营收占比37.06% ， 毛利率94.09%；生物制品实现营业收入11.55亿元 ， 同比增加30.98% ， 营收占比35.47% ， 毛利率94.99% 。 2019年公司研发投入2.87亿元 ， 同比增加24.56% ， 资本化占比63.56% ， 同比增加29.59个百分点 ， 主要系康柏西普眼用注射液III期临床试验投入增加所致 。 2020年一季度 ， 受新冠疫情影响 ， 导致收入下滑11.76% ， 净利润下滑16.3% 。
●三只松鼠（300783.SZ）
报告期内公司实现营业收入101.73亿元,同比增长45.30% 。 归属母公司股东净利润为2.39亿元,同比增长-21.43% 。
基本每股收益0.63元,每股净资产4.73元,净资产收益率16.37%,每股经营现金流量-0.82元,销售毛率27.80%,分配方案为:10派2.5元 。
4月30日 ， 三只松鼠报收78.62元/股 ， 总市值达315亿元 ， TTM市盈率177.65倍 。
财说点评
三只松鼠构建以坚果、果干、烘焙、肉制品为核心品类的休闲食品产品体 。 2019年 ， 公司坚果类产品实现营业收入54.43亿元 ， 同比增加41.42% ， 营收占比53.51%；烘焙类产品实现营业收入16.32亿元 ， 同比增加53.78% ， 营收占比16.04%；肉制品实现营业收入12.32亿元 ， 同比增加40.13% ， 营收占比12.11% 。 报告期内 ， 公司营收主力坚果产品毛利率为26.04% ， 由于其营业成本同比增加44.92% ， 超过营收涨幅 ， 致使其毛利率同比下降1.79% 。 报告期内 ， 公司经营性现金净流出3.29亿元 ， 同比下降151.73% 。 公司称 ， 主要系年货季大量备货所致 。
●石基信息（002153.SZ）
报告期内公司实现营业收入36.63亿元,同比增长18.24% 。 归属母公司股东净利润为3.68亿元,同比增长-20.60% 。
基本每股收益0.34元,每股净资产8.05,净资产收益率4.40%,每股经营现金流量0.49元,销售毛率43.54%,分配方案为:10派0.4元 。
4月30日 ， 石基信息报收30.66元/股 ， 总市值达328亿元 ， TTM市盈率98.48倍 。
财说点评
石基信息主要从事酒店、餐饮、零售、休闲娱乐等大消费行业信息管理系统软件的开发与销售、系统集成、技术支持与服务业务 。 2019年 ， 公司计算机应用及服务行业实现营业收入25.61亿元 ， 营收占比为69.93%；商品批发与贸易行业实现营业收入11.01亿元 ， 营收占比30.07% 。 2019年上半年公司旗下子公司石基商用完成收购海信智能商用57.75%的股权 ， 海信智能商用全年贡献收入4.96亿元 ， 占当期总收入的13.55% 。 因收购因素 ， 公司销售费用、管理费用分别同比增长38.28%和43.38% 。 2020年3月 ， 美国白宫网发布《关于北京中长石基信息技术股份有限公司收购StayNTouch,Inc.的行政命令》 ， 以可能会采取威胁损害美国国家安全的行动为由要求石基信息在行政命令发布后120天内剥离与StayNTouch相关的所有权益 。
●中国西电（601179.SH）
报告期内公司实现营业收入152.83亿元,同比增长11.64% 。 归属母公司股东净利润为4.13亿元,同比增长-27.40% 。
基本每股收益0.08元,每股净资产3.87元,净资产收益率2.10%,每股经营现金流量-0.29元,销售毛率21.75%,分配方案为:10派0.5元 。
4月30日 ， 中国西电报收5.92元/股 ， 总市值达303亿元 ， TTM市盈率84.57倍 。
财说点评
中国西电主要经营输配电及控制设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、技术研究、服务与工程承包等业务 。 2019年 ， 公司变压器实现营业收入60.44亿元 ， 同比增加13.04% ， 营收占比39.55%；开关类产品实现营业收入42.62亿元 ， 同比下降5.12% ， 营收占比27.89%；电力电实现营业收入37.97亿元 ， 同比增加44.30% ， 营收占比24.84% 。 公司2019年营业成本119.6亿 ， 同比增长15.8% ， 高于营业收入11.6%的增速 ， 导致整体毛利率下降2.8% 。 报告期内 ， 公司经营性现金净流出15.08亿元 ， 同比下降130.20% 。
●成都银行（601838.SH）
报告期内公司实现营业收入127.25亿元,同比增长9.79% 。 归属母公司股东净利润为55.51亿元,同比增长19.40% 。
基本每股收益1.54元,每股净资产9.84元,净资产收益率16.63%,每股经营现金流量6.61元,分配方案为:10派4.2元 。
4月30日 ， 成都银行报收7.75元/股 ， 总市值达280亿元 ， TTM市盈率4.91倍 。
财说点评
成都银行主要包括吸收公众存款、发放短中长期贷款、办理票据贴现、买卖发行金融债券等业务 。 2019年 ， 公司实现手续费及佣金净收入4.27亿元 ， 同比增长38.53% 。 报告期内 ， 公司拨备覆盖率为253.88% ， 较上年末增长16.87个百分点；公司不良贷款率为1.43% ， 较上年末下降0.11个百分点；一级资本充足率10.14% ， 同比下降1.01个百分点；核心一级资本充足率为10.13% ， 同比增加1.01个百分点 。
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