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『全球财说』永辉超市业绩再受永辉云创拖累，汇顶科技净利翻两倍( 七 )


●中国核建（601611.SH）
报告期内公司实现营业收入635.93亿元 ， 同比增长23.83%；归属母公司股东净利润为12.07亿元 ， 同比增长25.60% 。
基本每股收益0.40元 ， 每股净资产3.81元 ， 净资产收益率11.30% ， 每股经营现金流量-1.50元 ， 销售毛率9.73% 。 分配方案为：10派0.56元 。
4月30日 ， 中国核建报收6.25元/股 ， 总市值达164亿元 ， TTM市盈率14.29倍 。
财说点评
中国核建主营工程建设 ， 按板块分为军工工程、核电工程及工业与民用工程建设 。 截至报告期 ， 公司累计新签工程合同额970.8亿元 ， 同比增长10.4%；资产负债率84.05% ， 较年初下降2.78% 。 军工工程建设业务板块订单有较大幅度增加 ， 营收52.82亿元 ， 同比增长85.97% ， 占营业总收入的8.29% 。 在建核电工程项目进展顺利 ， 营收95.26亿元 ， 同比增长2.74% ， 占营业总收入的14.94% 。 工业与民用工程收入441.24亿元 ， 同比增长26.70% ， 占营业总收入的69.22% 。 PPP项目占比逐渐加大 ， 毛利率同比增加0.26% 。 2020年一季度 ， 新签合同额160.21亿元 ， 同比下降22.9% 。 实现营业总收入123.36亿元 ， 同比下降10.32%；实现归母净利润1.32亿元 ， 同比下降30.9% 。
●东方国信（300166.SZ）
报告期内公司实现营业收入21.50亿元 ， 同比增长7.73%；归属母公司股东净利润为5.03亿元 ， 同比增长-2.86% 。
基本每股收益0.48元 ， 每股净资产5.24元 ， 净资产收益率9.60% ， 每股经营现金流量0.32元 ， 销售毛率51.14% 。 分配方案为：10派0.48元 。
4月30日 ， 东方国信报收14.93元/股 ， 总市值达158亿元 ， TTM市盈率31.31倍 。
财说点评
东方国信主营为客户提供企业级大数据和云计算产品以及行业整体解决方案 。 报告期 ， 技术开发及服务实现营业收入18.7亿元 ， 营收占比为87.1% ， 毛利率为53.9% 。 期间费用率为25.5% ， 较上年升高4.6% ， 对公司业绩形成拖累 。 2020年一季度 ， 公司实现营业总收入3.31亿元 ， 同比增长16.45%；实现净利润4362.53万元 ， 同比增长0.5% 。 东方国信拟非公开发行股票募集资金总额不超过18亿元开启新基建模式 ， 重金打造工业互联网生态圈 。
●内蒙华电（600863.SH）
报告期内公司实现营业收入144.77亿元 ， 同比增长5.34%；归属母公司股东净利润为11.04亿元 ， 同比增长41.07% 。
基本每股收益0.17元 ， 每股净资产2.01元 ， 净资产收益率8.81% ， 每股经营现金流量0.67元 ， 销售毛率18.98% 。 分配方案为：10派1.26元 。
4月30日 ， 内蒙华电报收2.53元/股 ， 总市值达147亿元 ， TTM市盈率13.92倍 。
财说点评
内蒙华电主营以火力发电、供热为主 ， 兼顾部分风力发电及煤炭业务 。 报告期 ， 业绩主要来源于火力发电、风力发电、煤炭销售及对外投资收益 。 公司抓住蒙西市场高增长机遇 ， 完成发电量553.50亿千瓦时 ， 同比增长4.08%；完成售电量511.74亿千瓦时 ， 同比增长4.33% 。 电力产品、供热产品、煤炭分别实现销售收入131.19亿元、2.97亿元、9.63亿元 ， 分别同比增长5.45%、12.34%、6.53% 。 2020年一季度 ， 营业收入33.4亿元 ， 同比增长6.19%；归属于上市公司股东的净利润1.28亿元 ， 同比下降27.51% 。
●天邦股份（002124.SZ）
报告期内公司实现营业收入60.07亿元 ， 同比增长32.93%；归属母公司股东净利润为1.00亿元 ， 同比增长117.55% 。
基本每股收益0.09元 ， 每股净资产2.49元 ， 净资产收益率4.13% ， 每股经营现金流量0.46元 ， 销售毛率13.67% 。 分配方案为：暂不分配 。
4月30日 ， 天邦股份报收12.56元/股 ， 总市值达146亿元 ， TTM市盈率15.97倍 。
财说点评
天邦股份主营饲料技术咨询服务；水产品的养殖；饲料、饲料原料的批发、零售；自营和代理货物和技术的进出口 。 报告期 ， 业绩变动主要系生猪养殖行业产能去化 ， 销售价格上升 ， 公司业务规模扩大 ， 出栏增加 ， 养殖业务亏损大幅减少；饲料业务经营基本稳定；猪用疫苗业务受非洲猪瘟疫情影响销量及利润均有下降；公司向股东转让了中国动保的股权和中域之鸿的基金份额 ， 挽回了投资损失 。 2020年一季度 ， 实现营业总收入18.9亿元 ， 同比增长51.6%；归母净利润4.8亿元 ， 上年同期为-3.4亿元 ， 同比扭亏 。
●大康农业（002505.SZ）
报告期内公司实现营业收入134.88亿元 ， 同比增长0.70%；归属母公司股东净利润为6201.07万元 ， 同比增长109.05% 。
基本每股收益0.01元 ， 每股净资产0.83元 ， 净资产收益率1.35% ， 每股经营现金流量0.03元 ， 销售毛率9.93% 。 分配方案为：暂不分配 。
4月30日 ， 大康农业报收2.52元/股 ， 总市值达138亿元 ， TTM市盈率217.69倍 。
财说点评
大康农业主营畜禽产品养殖及销售、饲料生产及销售、屠宰、乳制品(含婴幼儿奶粉)生产、加工、进口及销售、贸易 。 蛋白质食品贸易是企业营业收入的主要来源 ， 实现营业收入为111.7亿元 ， 营收占比为82.8% ， 毛利率为10.3%；公司2019年营业成本121.5亿元 ， 同比下降1.9% 。 2020年一季度 ， 营业收入34.24亿元 ， 同比下降1.64%；归属母公司股东净利润2647万元 ， 同比增长5.96% 。


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