「半导体」昨天暴力拉升，五一节后牛市重启？操作模式要改变了！( 二 )
刚有点起色 ， 大基金一期开始减持了！去年底 ， 大基金曾减持过一次 ， 而且是三家一起减持：国科微、汇顶科技、兆易创新 ， 导致科技股回调了一波；今天 ， 半导体为首的科技股全线大涨 ， 会不会又是集体行动 ， 多家被一起减持？对市场的影响自然不可小觑 。
大基金一期投资方向侧重（优先扶持）集成电路芯片制造业 ， 兼顾芯片设计 ， 封装测试设备和材料等产业 。 规模是1400亿 ， 投资周期是2014年到2019年 ， 2019年到2024年是回收期 ， 所以接下来减持还会继续 。
外面川建国咄咄逼人 ， 半导体卡脖子问题肯定是要解决 ， 市场的侧重点在二期 ， 主要在应用端 ， 例如下游5G、AIoT等技术引领的集成电路应用产业 。 宇哥认为 ， 半导体行业迎来分化期 ， 5月科技股要想有表现 ， 重点在大基金二期 。
【集成电路设备】
中微公司：国产刻蚀机龙头；
晶盛机电：国内晶体硅生长设备龙头企业 ， 在长晶炉方面已有成果；
北方华创：产品线最全（刻蚀机 ， 薄膜沉积设备等）的半导体设备公司；
长川科技：检测设备从封测环节切入到晶圆制造环节；
精测电子：收购韩国IT&T公司25.2%股权 ， 从面板检测进军半导体检测领域；
华兴源创：国产半导体测试设备龙头；
至纯科技：国内高纯工艺龙头 ， 清洗设备可期 。
【半导体材料】
大硅片材料：中环股份
光刻胶：南大光电、强力新材、容大感光、广信材料
靶材：有研新材、江丰电子、阿石创
IC载板：深南电路
抛光片材料：鼎龙股份
功率半导体：
新基建（5G、服务器、特高压、轨交）对功率半导体需求拉动明显 ， 看好功率半导体板块 。
相关标的：斯达半导、捷捷微电、扬杰科技、华润微、华微电子、士兰微等 。
昨日雷区
A股操作不用怕 ， 老柯为你来“排雷”！
雷区一览：注意低价股风险！随着年报披露结束 ， 保壳之战愈演愈烈 ， 不少*ST公司成功摘帽 ， 而在面值上下徘徊的公司 ， 正在努力保壳 ， 有的公司距离退市仅一步之遥 。 昔日千亿市值的ST锐电现如今成为2020年面值退市第一股 。 此外还有不少仙股与准仙股纷纷开展自救 ， 虽然这类股存在日内地天板的可能 ， 但参与这种博弈的风险也非常高 ， 大家尽可能不要过多关注 。
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