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反全球化浪潮短期无法逆转，“互信网”时代到来？( 二 )


我们发现 ， OECD国家的出口结构相当稳定 ， 第三类和第四类产品的出口占比最高 ， 且占比相当 ， 约为37% 。 第二类和第一类产品的出口占比相对较低 ， 分别在16%和10%左右 。 当前 ， 中国第一类和第三类产品的出口占比已经与发达国家基本一致 ， 但第二类产品的占比偏高 ， 第四类产品的占比偏低 。 所以 ， 中国未来的出口结构很可能会出现两个变化：第二类产品出口占比继续下降 ， 降幅为8%～10%；第四类产品出口占比继续上升 ， 上升空间与第二类产品的降幅相当 ， 约为10% 。这就带来一个严峻的挑战 。 如果比较美、日、德、中四国第四类产品的出口规模 ， 中国第四类产品的出口规模已经与美国和德国相当 。 这意味着 ， 如果中国想继续提高第四类产品的出口占比 ， 就必然要挤占美、日、德等发达国家的份额 。 这是一场硬碰硬的角逐 ， 中国制造业出口升级会面临越来越大的阻力 。这提醒我们 ， 国内市场很重要 。 用高水平的产品跟发达国家抢夺国际市场 ， 这条路会越走越难 ， 但用高水平的产品满足国内需求 ， 对中国制造业来说是一条康庄大道 。 苟且红利是中国经济中最大的红利 。【注：“苟且红利”由何帆提出 ， 意思是虽然看起来所有人都在做事 ， 但是其中有大量的苟且者 。 你只要稍微比他们往前一点点 ， 就能享受到的红利 。 】我们从宏观的角度分析 ， 得出的结论是：在出口竞争力方面 ， 中国和其他新兴经济体拉开了差距 ， 和发达国家缩小了差距 。3“核心节点企业”从微观的层面看 ， 中国的企业做得怎么样？我们要换一种分析方法 ， 这次要用社会网络分析 。社会网络分析很像是分析我们的朋友圈 。 我们每个人都是一个节点（node） ， 如果两个人之间有往来 ， 那么这两个节点就通过一条边（edge）相互联系 。 在我们的分析中 ， 每一个节点就是一家企业 ， 每条边对应的则是它们之间的合同金额 。我们选择了汽车行业 ， 因为它是制造业中集成程度最高的行业之一 。 我们先选了美国通用、韩国现代、上海上汽、日本丰田和德国大众这5家企业 。 给定这5家企业 ， 我们又按照合同金额 ， 找到了它们的5个最大的供应商和5个消费者 ， 然后调查这些供应商和消费者 ， 去找5家车企的伙伴的伙伴 ， 以及它们的伙伴的伙伴的伙伴 。 如此顺藤摸瓜 ， 我们给以上5家汽车企业的每一家都找到了大约200个“小伙伴” 。在下面的图5-1中 ， 你能看到这5家企业的“社交网络” ， 其中有颜色的点表示本国企业 。反全球化浪潮短期无法逆转，“互信网”时代到来？
从本国企业在供应网络中的占比来看 ， 日本丰田和韩国现代的本国企业占比明显高于通用、上汽和大众 。 日本丰田的供应网络中本国企业占比为40.33% ， 韩国现代的供应网络中本国企业占比为37.56% ， 美国通用为31.19% ， 上汽为20%左右 ， 而德国大众仅为8%左右 。 这5家汽车企业都依赖于美国企业 ， 比如现代和丰田的网络中美国企业的占比为20%左右 ， 上汽约为30% ， 而德国大众高达35% ， 甚至高于美国通用 。 或许这可以说明 ， 为什么在欧美贸易摩擦中 ， 欧盟总是及时并主动地选择退让 。值得关注的是 ， 上汽集团的供应网络中 ， 美国企业占比接近30% ， 显著高于中国企业的占比 。 这是否说明上汽对美国的依赖程度更强？我们分别对照了上汽在2015年8月21日和2019年8月21日的数据 ， 结果发现 ， 在2015年 ， 上汽供应网络中的中国企业大多分布在中游 ， 而美国企业大多分布在上下游 ， 可谓泾渭分明 ， 几乎没有重叠的地方 。 但到了2019年 ， 上汽供应网络中的中国企业和美国企业出现了融合和交叉 ， 这说明能够参与上汽供应网络的中国企业 ， 其行业分布更加广泛 ， 参与分工的机会更多了 。如果我们把5家汽车企业的供应网络全放在一起 ， 大致就能模拟出一个汽车行业的供应网络 。 如果这5家企业的供应网络相互独立 ， 那么合并后的网络应该包含1014个节点 。 但这5家企业的网络关系中共有504个重复节点 ， 接近一半都是重复节点 。 剔除重复节点后 ， 汽车行业的供应网络由510个节点组成 。在这个汽车行业的供应网络中 ， 美国企业共123家 ， 韩国94家 ， 日本88家 ， 中国64家 ， 德国只有24家 。 如果仅看数量 ， 美国在汽车行业的供应网络中依然占据优势 。 再来看看有没有同时出现在5家车企的供应网络中的企业 ， 结果我们找到了46家 。 其中 ， 美国企业最多 ， 共17家 ， 接下来依次是日本6家、德国5家、法国4家、韩国和英国各3家 ， 中国只有1家——中国正通汽车服务控股有限公司 ， 主营业务是经销豪华及超豪华品牌汽车 。当然 ， 同时出现在上述5家公司的供应网络中 ， 不能说明一家企业就是最关键的 。 在社会网络分析中 ， 有一个概念叫中介中心度 。 中介中心度衡量的是一个节点能够为其他节点提供便捷联络的能力 ， 某个节点的中介中心度越高 ， 说明它在整个网络中能越多地参与其他点之间的联系 ， 该点的重要性也就越大 。我们计算出了中介中心度最高的10家企业 ， 它们依次是：日本丰田、三星电子、起亚汽车、采埃孚、巴斯夫、韩华集团、安飞士、现代汽车、通用汽车、印尼大型综合企业集团 。可以看出 ， 在整个网络中 ， 韩国企业的整体重要性比美国企业还高 。 有意思的是 ， 大众和上汽并不在这前10名里 ， 它们是初始节点 ， 但不是最重要的节点 。 最令人遗憾的是 ， 在整个汽车行业的供应网络中 ， 虽然中国有64家企业 ， 但没有一家出现在这前10名中 。从宏观到微观 ， 我们可以看到 ， 整体来看 ， 中国在全球供应链中的地位不仅没有下降 ， 反而还在提高 ， 但从企业的角度来看 ， 中国还没有培养出一批能够在全球供应网络中扎根深、覆盖广的“核心节点企业” 。 因此 ， 未来要想提升中国在全球供应网络中的地位 ， 最重要的任务是培育一批真正的国际化大企业 。4需求与技术这真是一个变幻莫测的时代 ， 我们不得不重估原有的全球经济体系 。互联网技术曾经使得制造业的分工链条越来越长 ， 但现在这种趋势放缓了 。 分工更细 ， 效率会提高 ， 但分工过细也会导致管理成本提升 。 最近10多年 ， 尤其是全球金融危机爆发之后 ， 全球供应链的扩张速度已经大大放缓 ， 这或许意味着 ， 全球供应链的扩张已经快到头了 。后冷战时期出现的“中美合作红利”也在消退 。 美国觉得中国崛起的速度太快 ， 不再把中国当成队友 ， 而是把中国当成对手 。 中美关系已经进入了一个转折点 ， 中美“脱钩”的速度比我们想象的更快 。美国也已经意识到制造业空心化带来的弊端 ， 但如何才能扭转颓势 ， 他们并没有考虑清楚 。 特朗普想出来的对策是另起炉灶、重新定规则 ， 把原来的记录都清零 ， 这是一种非常愚蠢的做法 。 全球供应链更像是一种自然力量 ， 像季风 ， 也像洋流 ， 它不会乖乖地听一个美国总统的命令 ， 全球供应链又像“变形金刚” ， 它会改变自己的形态 。那我们该怎么办？我们最佳的策略是跟着它一起变 ， 帮着它一起变 。 当下 ， 能够影响到全球供应链变化的三种新的力量是：需求、技术和信任 。先说需求 。 我们曾赞叹 ， 一件衬衫 ， 从棉花、棉布到最终成衣 ， 在被邮寄到消费者家里之前 ， 可能已经环游世界了 。 这其实是一种很怪异的全球化 ， 因为消费者对价格更敏感、对产品的个性不敏感 ， 这才有了按照哪里成本低就在哪里生产 ， 再运到消费者手里这种生产模式 。 随着消费者更在意个性和品质 ， 衣服不能再慢悠悠的环游世界了 ， 未来的全球供应链会变得离消费者更近 。未来的需求会来自哪里？一个最大的变化就是中国消费者的崛起 。 我们曾经讲过 ， 不同的市场有不同的性格 ， 市场的性格会影响到生产的布局 。 美国市场的特点是同质化程度很高 ， 麦当劳和汉堡王可以开到任何一个小镇 ， 美国人买衣服都去GAP ， 买电器都去BestBuy ， 这样的市场非常适合连锁店模式和大批量生产 。 日本的市场走的是另一个极端 ， 产品追求极端精细化 ， 有很多细分市场、小众产品 ， 日本消费者对完全雷同的产品不感兴趣 。中国市场很可能在这两个极端的中间 ， 一方面 ， 中国的市场规模足够大 ， 绝大部分产品都能够达到量产的规模 ， 另一方面 ， 中国的市场区域化色彩浓厚 ， 呈现出梯度分布的特点 ， 这给很多特色产品提供了生存空间 。 中国市场最鲜明的特点 ， 可能还得算是“快” ， 中国的消费者愿意尝试新生事物 ， 口味变换更快 ， 这对创新企业来讲是最大的福音 。再说技术 。 过去的生产过程是从一块矿石开始 ， 到一件产品终止 ， 未来的技术会从头到尾改变生产过程 。先看生产的源头 。 材料科学的发展很快 ， 这会使得原来的某些生产工序 ， 比如涂层 ， 从此消失 。 涂层的目的是防水、防锈、防腐蚀 ， 而人工合成材料能够一一按照你的要求定制 。再看生产的中途 。 智能生产会让生产中的某些环节连在一起 。 我们在调研的时候参观了一些生产车间 ， 它们虽然不能说是完全智能化了 ， 但其自动化的程度大大提高 。 从进料到加工成型 ， 可以在一台数控机床里完成 ， 更适应复杂、精密、小批量、多品种的零件加工 。再看生产的终点 。 未来制造业最终的产品并不是一件产品 ， 而是一组产品 ， 而且是一组相互协作的产品形成的解决方案 。 “产品＋服务”才是未来制造业的出路 。最后 ， 未来的制造业可能是没有终点的 。 因为地球上的资源是稀缺的 ， 人们的环保意识越来越强 ， 所以未来的制造业会更注重资源的循环利用 。 于是 ， 我们可能看到的就不是从起点到终点这一条线 ， 而是一个循环往复的圆圈 。这会给中国的企业带来什么挑战呢？过去 ， 我们学习的是如何发挥自己的比较优势 ， 加入一个分工体系 ， 专注于做自己最擅长的事情 。 现在 ， 我们要明白过来 ， 制造和研发之间是互补的 。 没有研发 ， 就没有先进制造 ， 同样 ， 没有制造 ， 也没有先进技术 。 美国的企业 ， 吃亏就吃亏在只做研发 ， 没有配套的供应商 。 中国的很多制造商越做越难 ， 一个重要的原因是 ， 它们过去只做贴牌生产 。 这些只会做外销的企业 ， 是最难实现转型的 ， 反而是那些一开始就要自己一边生产一边卖货 ， 既要搞研发又要铺渠道 ， 狼狈得很 ， 结果咬紧牙关挺过来的企业 ， 现在成了全能冠军 。5“互信网”时代到来需求和技术带来的冲击再大 ， 中国的企业也有足够的能力应对 ， 但说到信任对全球供应链的冲击 ， 我们就不能不提高警惕了 。2019年9月6日 ， 《纽约时报》专栏作家托马斯·弗里德曼做了一个演讲 ， 提到 ， 过去10多年来 ， 世界经济发生的一个重要变化是：世界变“深”了 。 万物可以互联 ， 彼此可以互探 。 你的手机能连上你的闹钟 ， 也能控制你的空调 ， 还能跟你的汽车对话 。 每一件事物都在变“深” ， 这种变化趋势正在成为全球化 ， 尤其是中美贸易和技术关系中最大的挑战 。


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