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中芯国际接到华为转单 尖端制程有望破局

《投资者网》 李杰路透社4月16日报道 ， 据知情人士消息 ， 华为的芯片部门海思半导体从2019年底开始 ， 就要求部分工程师在设计芯片时面向中芯国际而不是面向台积电 。 现在 ， 华为已逐渐在转单给中芯国际 ， 以应对更多的美国限制 。中芯国际接到华为转单 尖端制程有望破局
华为发言人在给路透社的声明中则表示 ， 这次的业务转移只是业界常见做法 。 “在选择半导体制造商时 ， 华为会审慎考量其产能、技术和交货等问题 。 ”声明中写道 。中芯国际接到华为转单 尖端制程有望破局
恰在不久前 ， 中芯国际上调了一季度业绩指引 ， 将2020年一季度收入增长指引由原先的0%至2%上调为6%至8% ， 毛利率指引由原先的21%至23%上调为25%至27% 。疫情肆虐的2020年 ， 关于中芯国际的重磅好消息却是一个接着一个 ， 然而 ， 中芯国际距离领先厂商还有很大的差距 ， 中芯国际的征程还很长 。历经磨炼的成长中芯国际由张汝京于2000年创立 ， 张汝京和台积电创始人张忠谋履历相似 ， 同样曾在德州仪器获得了很高的职位和薪酬 ， 并且都是年逾半百离职 。 张忠谋离开德州仪器回到台湾 ， 55岁时创立了台积电 ， 十年后 ， 张汝京回到台湾创立了世大半导体 ， 2000年 ， 世大半导体被台积电收购 ， 张汝京随即来到上海创立了中芯国际 。 张汝京刚退休时 ， 就急切地来到内地 ， 加入无锡华晶上华半导体有限公司 ， 后因台湾方面要求停掉项目 ， 张汝京和团队回到了台湾 ， 随后张汝京加入世大半导体任总经理 。中芯国际的创立与发展 ， 充满了坎坷 ， 中芯国际刚成立时 ， “台湾当局”对张汝京百般阻挠 ， 向他开出巨额罚单 ， 并限期要求其务必回台 。 张汝京表示 ， 自己是美国国籍 。 中芯国际刚成立9个月后 ， 台积电就以公司离职员工涉嫌将公司重要资料外泄为由提出诉讼 ， 2005年2月 ， 这一长达三年的诉讼以中芯国际向台积电支付1.75亿美元告终 ， 双方和解 。 在《和解协议》上 ， 台积电的法务团队大显神威 ， 设置了一个“第三方托管账户” ， 中芯国际必须将所有技术存到这个账户里 ， 供台积电“自由检查” ， 从根本上限制了中芯国际的发展 。从2006年开始 ， 台积电以中芯国际未经授权擅自使用台积电90nm技术为由 ， 再次对中芯国际发起诉讼 ， 2009年 ， 中芯国际与台积电订立和解协议 ， 中芯国际将向台积电支付2亿美元 ， 向台积电无偿授予17.89亿股中芯国际股份（占中芯国际2009年股本约8%） ， 以及可认购6.96亿股中芯国际股份的认股权证 ， 致使股份发行生效后 ， 台积电取得中芯国际已发行股本合共约10%拥有权 ， 成为该公司第三大股东 。 在和解声明公布的第二日 ， 张汝京辞去了中芯国际首席执行官的职务 。此后中芯国际管理层人事动荡 ， 直到2011年邱慈云上任 ， 中芯国际才进入了稳定增长期 。与台积电仍有很大差距2016年8月 ， 张汝京在接受国内媒体采访时谈到：“中芯国际曾经追到（台积电）相当接近 ， 可能不到一个世代的距离 ， 后来又稍微拉开了 。 我们的竞争对手进展蛮快 ， 我们稍微慢了一点 ， 差距就稍微拉大了一点 。 现在好好努力 ， 能追回来 。 ”根据gartner披露的数据 ， 2019年全球晶圆代工收入623亿美元 ， 台积电2019年营收357亿美元 ， 市占率达到57.30% ， 这样的市场地位 ， 就连波音也不可比拟 ， 而台积电的市场份额还在增长 ， 其市占率从2014年的53.7%增加到了2019年的57.3% 。2019年中芯国际营收31.24亿美元 ， 市占率从2014年的4.2%增加到了2019年的5.01% ， 不仅市场份额与台积电差距极大 ， 市场份额的增幅也远逊于台积电 ， 这也再一次验证了半导体行业强者恒强的规律 。中芯国际接到华为转单 尖端制程有望破局
晶圆代工行业是资本、技术密集型行业 ， 需要不断投入 ， 2019年台积电资本支出154亿美元 ， 中芯国际为21亿美元 。 台积电在2018年已经量产7nm产品 ， 2020年将量产5nm ， 而中芯国际在2019年才完成14nm量产 ， 中芯国际的7nm工艺预期在2021年实现量产 。中芯国际量产更先进产线还面临着设备上的障碍 ， 受到瓦森纳协议的限制 ， 中国公司想从国外获得先进半导体制造设备和技术困难重重 ， 在2018年初,中芯国际即向ASML下了一台EUV光刻机订单 ， 价值约1.2亿美元 ， 预计在2019年底交货 ， 但到目前 ， 依然未能交货 ， ASML公司给出的理由是“政府未批准” 。 中芯国际首席执行官梁孟松曾明确表示：中芯国际无需EUV就能达成7nm ， 当然后续的5nm、3nm是必须要有EUV的 。 2019年ASML共出售了29台EUV光刻机 ， 有将近一半是向中国台湾企业台积电出口的订单 ， 而另外一半则是英特尔和三星两家的订单 。中芯国际目前在收入、资本支出、技术水平方面与台积电等领先厂商仍有很大的差距 ， 受到瓦森纳协议的限制和美国政府的阻挠 ， 中芯国际很难获得先进设备 ， 这也是中芯国际破局的巨大障碍 。受益产业环境有望破局2019年台积电表示 ， 其400多家客户中约有25％位于大陆 。 台积电去年在大陆销售额均取得两位数增长 。 根据台积电年报 ， 2019年台积电20%的收入来自于大陆 ， 台积电2018和2019年营收的增量均主要来自大际的订单 ， 这是因为大陆是全球最大的半导体与集成电路消费市场 。根据美国半导体协会的统计数据 ， 2019年全球半导体市场规模为4123亿美元 ， 中国是最大的单一国家市场 ， 占比全球市场的35% 。 在拥有最大半导体市场的同时 ， 中国政策上也给予了半导体产业莫大的支持 ， 早在2015年发布的《中国制造2025》中就提出中国芯片自给率要在2020年达到40% ，2025年达到70%；在2018年政府工作报告中 ， 更是明确提出要推动集成电路产业的发展 。 由于半导体产业需要重资本投入 ， 中国也成立了大基金来支持产业发展 ， 大基金一期规模1387亿元 ， 撬动社会资金超5145亿元 ， 大基金二期2019年10月已经成立 ， 募资2041.5亿 ， 预计将撬动万亿社会资金 。由于中国是全球最大的半导体消费市场 ， 同时又有着相对廉价的劳动力和丰富的资源 ， 因而吸引了世界优秀的半导体企业聚集 ， 在5G的推进过程中 ， 自动驾驶、物联网、大数据等新兴行业将带来新的需求增量 ， 在市场需求 ， 政策鼓励 ， 国产化替代以及相对廉价劳动力的支撑下 ， 中国成为第三次产业转移的核心 。中芯国际承载了中国企业突破先进制程的希望 ， 中国的庞大市场、政策支持将成为中芯国际破局的最大资本 。 （思维财经出品）■中芯国际


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