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美好，一直在身边科创板来了个真“大佬”


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指数方面 ， 今天和我昨晚预想的一样 ， 虽然外围股市普遍跌了3%、4% ， 但是因为A股想抄底的人太多 ， 导致指数也不大幅低开了 ， 最终上证指数只低开了1% ， 创业板指只低开了0.5% 。
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因为低开的不够多 ， 所以反弹也就没有那么猛 ， 开盘冲了一下之后基本上就没什么动静 。 截止目前 ， 沪指几乎平盘 ， 创业板涨近1% ， 整体上依然很稳 。
板块方面 ， 今天涨幅居前的板块包括半导体（光刻胶、国产芯片）农业、稀土概念涨幅居前 ， 民航、旅游酒店、高速公路、金融（银行、券商、保险）跌幅居前 。
今天半导体的反弹应该说是预期内的事情 ， 整个5月、6月都是业绩披露的空窗期 ， 而且欧洲也开始进入复工复产的节奏 ， 消费电子产业链有一定的预期差 。 再就是在中美贸易摩擦有可能重启的背景下 ， 国产替代的节奏有可能进一步加快 ， 这对于半导体产业链提供了比较稳定的炒作环境 ， 另外中芯国际计划科创板上市 ， 这股算是国内毫无争议的半导体龙头了 ， 如果能够回A股 ， 象征意义还是蛮大的 ， 今天也添了一把火 。
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中芯国际在科创板的徒子徒孙 ， 今天也趁势涨了一波 。
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科技股这边 ， 苹果产业链主要关注立讯精密、歌尔股份 ， 其次是欧菲光、蓝思科技、东山精密这些 。 半导体的话 ， 卓胜微、圣邦股份、兆易创新、闻泰科技等等好一些 。
农业板块最近一直很强 ， 可能和稀土一样 ， 走的是贸易摩擦加速背景下的反制逻辑 ， 这种东西没法证实、也没法证伪 ， 没啥好说的 。
另外 ，民航、酒店、高速公路今天跌幅居前 ， 这些板块里面的春秋航空、宁沪高速、首旅酒店、宋城演艺什么的节前2天涨了不少 ， 今天资金直接兑现 ， 也算是比较常规的操作 。
金融板块大跌是被港股拖累了 ， 假期港股就大金融跌得最多 ， 今天A股补跌一下也差不多了 。 金融属于大而不倒的行业 ， 长线拿着大概率都能赚钱 ， 就是个值不值的问题 ， 今天我就来简单讲解一下金融细分行业的一些股票和投资逻辑 。
银行兼顾稳定性和收益率的话 ， 首选零售银行 ， 招商银行、平安银行、宁波银行 。 金融科技的发展以及投资需求的多样化 ， 使得零售银行相比传统银行 ， 对于息差收入的依赖度更低 ， 也更容易抵御政策风险 。
保险最好的肯定是中国平安 ， 其次中国人寿 。 保险属于经济越发达、需求越旺盛的行业 ， 而且商业模式非常好 ， 先收钱后办事 ， 资金成本极低（甚至为负） ， 未来随着国民生活水平的提高 ， 品牌化效应还会不断加强 。
券商首选“航母级券商”中信证券和华泰证券 ， 其次是互联网券商东方财富 。 券商是最贴近市场的行业了 ， 拼佣金没有好结果 ， 未来更多比的是投行能力和自营能力 。
另外 ， 今天基建板块也涨得不错 ， 主要受益于假期证监会公布的REITs新政策 ， 三维工程、宁波建工涨停 ， 交建股份、中国交建、天健集团、新疆交建、建科院等涨停 。 基建板块还是多关注三一重工、恒立液压这些机械行业 ， 或者海螺水泥、冀东水泥这样的水泥股 ， 以及防水涂料龙头东方雨虹 ， 纯基建的话很多都是国企 ， 比如“三建客”中国建筑、中国交建、中国铁建 ， 这些公司的首要任务是配合国家的政策实施 ， 而不是释放利润 ， 所以对于股东不太友好 ， 预期投资回报比较低 。


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