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#疫情#A股五月“开门红”，私募大手笔加仓，科技股“弹性足”再受追捧( 二 )


科技板块最具弹性
从盘面热点方面反映的情况来看 ， 随着海外疫情逐步见拐点 ， 市场关注焦点正逐渐由"内需韧性"转向"外需修复" 。 从今日盘面热点方面的表现上看 ， 光刻胶领涨 ， 集成电路、半导体及元件等板块涨幅居前 ， 酒店餐饮、景点旅游和机场航运等板块跌幅居前 。 整体来看 ， 个股目前涨多跌少 ， 市场氛围整体较为强势 ， 赚钱效应趋暖 。 不难发现 ， 此前受海外拖累严重的科技板块最具弹性 。
事实上 ， 4月份科技板块就已开始强势反弹 。 从科技主题基金的整体表现来看 ， 4月份最后两个交易日 ， 科技板块强势反弹 ， 医疗板块遭遇调整 ， 令基金前四个月的业绩排名陡然生变 。 从今年前四月的偏股型基金业绩表现看 ， 科技和医疗主题基金交替领跑 ， 截至四月底 ， 业绩最好的万家经济新动能基金今年以来净值上涨接近38% 。 业绩排名前三也全数为科技主题基金 。
分析人士表示 ， 当前全球疫情震中的欧美地区新增确诊已逐步见拐点或站上平台期 。 从市场表现看 ， 前期受国内疫情冲击最为严重的休闲服务行业已率先反弹 。 后续随着海外疫情持续缓和、国内经济活动正常化、一季度全年业绩底确认 ， 前期受海外疫情冲击最大、长期国产替代趋势明确、产业政策周期双轮驱动的科技板块也将迎来修复 。
对此 ， 中欧基金投资研究部成长组投资总监王健认为 ， 就中长期而言 ， 一定是看好科技股的 。 科技股的行情从2019年开始展开 ， 今年则有一些波折 。 但无论从产业发展来看 ， 从国家战略来看 ， 或从全球发展趋势来说 ， 都应该还是不错的 。
进一步来看 ， 就板块细分领域机会而言 ， 王健指出 ， 科技股配置策略主要有三个方面：首先 ， 欧洲的新能源车销量增速超预期 。 在电池领域、上下游的领域 ， 都有一些已经走出来的公司；其次 ， 电子产业链更多受苹果产业链影响 ， 也受到一些海外疫情发酵的冲击 ， 但电子产业链背后有5G产业的推动 ， 5G将推动换机的大浪潮；此外 ， 这次疫情大大促进了B端的互联网 ， 加速了线上发展 。 这些领域 ， 都可以寻找一些好的标的 。


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