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『苹果』苹果概念股集体走强 赵晓光说的猛烈行情来了？这家供应商已透露积极信号

『苹果』苹果概念股集体走强 赵晓光说的猛烈行情来了？这家供应商已透露积极信号
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《科创板日报》（上海 ， 研究员 何律衡）讯 ， 6日 ， A股苹果概念股集体走强 ， 德赛电池、安洁科技涨停 ， 长电科技涨8.1% ， 歌尔股份涨7.7% ， 大族激光、环旭电子均涨超5% 。
另外值得注意的是 ， 苹果供应商鹏鼎控股于昨日（5日）晚间公告4月营业收入简报 ， 当月实现营收22.6亿元 ， 同比增长42% ， 环比增长21% ， 超过市场预期 。
招商证券分析 ， 公司获得较快增长的原因主要原因为：1）苹果低价策略奏效 ， 手机链补库惯性仍在 ， 新版iPhone SE新增拉货能力；2）MPI等同比新增料号为ASP提供支撑；3）iPad逆市受益且软板含量高（25美金） ， AirPods Pro占比提高 ， FPC价值量提高且是同比增量；4）海外疫区同行转单至份额提升 。
苹果销售边际转好 产业链韧性十足
北京时间5月1日凌晨 ， 苹果公司发布2020财年第二财季（自然年2020年一季度）业绩 ， 报告期内实现营收583.1亿美元 ， 同比微增0.51% ， 优于市场一致预期 。 净利润112.5亿 ， 同比微降2.3% 。
分业务来看 ， 苹果一季度的iPhone、iPad和Mac业务受疫情影响同比下降 ， 可穿戴等业务逆势同比增长22.5% ， 创下了一季度的季度新高 ， 其中AirPods继续延续其高景气度 ， 产业链相关公司也是斩获优异的业绩表现 。 同时苹果表示 ， Apple watch的影响力在持续扩大 ， 当季全球购买Apple watch的消费者中 ， 超过75%是新用户 。
超预期业绩的背后 ， 是市场对消费电子压抑的需求 。 天风证券副总裁、研究所所长赵晓光近日表示 ， 在目前疫情的情况下 ， 整个消费电子开始受到影响 ， 但这种被压抑的需求 ， 它会在今年四季度的某个时间大大的释放 ， 同时这种创新 ， 也是随着今年四季度5G的到来得到大规模释放 。
"消费电子 ， 应该在进入某个时点后 ， 会有一波特别猛烈的行情出现 ， 所以说我一直跟海外客户说 ， 像苹果这种公司 ， 其实在这个时点你们要好好看起来 ， 哪怕只涨了30% ， 这个带来的收益都是不一样的 。 "
韧性十足的中国供应链同样是苹果业绩的重要支撑之一 。 据信达证券分析 ， 供给层面 ， 因为中国的疫情应对措施 ， 供应链在春节后延期复工 ， 造成了公司产品的供应紧张 ， 但是中国供应链展现出了强大的管理运营能力 ， 在3月底之前就完全恢复到了正常水平 ， 特别在3月份展示出了强大的弹性制造能力 。
【『苹果』苹果概念股集体走强 赵晓光说的猛烈行情来了？这家供应商已透露积极信号】需求层面 ， 受各地区的社交隔离政策影响 ， 出现了一定的下滑 ， 但苹果产品的活跃保有量却创下了历史新高 ， 而且在4月份下旬 ， 苹果已经观察到销售边际转好的迹象 。
信达证券认为 ， 苹果产业链历经多轮洗牌 ， 优质公司脱颖而出优势凸显 。 2020年虽有疫情影响 ， 但依旧看好板块龙头公司的竞争优势 ， 以及其展现的业绩韧性 。


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