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减半在即，这些比特币指标能否预示牛市行情？( 二 )


2018 年 12 月 17 日的链上数据显示 ， 当时有 91 个地址拥有 1-10 万个 BTC ， 而 2020 年 5 月 1 日的统计数据显示 ， 有 106 个地址的比特币数量在1-10 万之间 ， 增加了15个 。
2018 年 12 月 ， 持有 100-1000 个 BTC 的地址有 14809 个 ， 2019 年 2 月 25 日这个数字是 14749 个 ， 到了2020 年 5 月1 日 ， 变成了14000 个 。 这一层级的持币人数量减少了 ， 有可能在过去几个月内卖给了更大的鲸鱼 。
作者最终得出结论是：3 月暴跌至今 ， 比特币鲸鱼获得了更多的比特币 。
为什么我们需要更好的分析方式？
上面的数据分析案例之中 ， 单看结论并没有什么大的问题 ， 不过其实这类分析看完 ， 对我们的帮助有限 。 从单一数据 ， 我们其实只能得到我们自己想要的结论 ， 想要得到更理性的判断 ， 需要做的更多 。
比如 ， 我们用 2020 年 5 月 8 日的数据与上图 5 月 1 日的数据进行对比：
减半在即，这些比特币指标能否预示牛市行情？
本文插图

比特币链上数据 : 2020 年 5 月 8 日
比特币持币量在 1-10 万之间的地址 ， 数量从此前的 106 个变动为 104 个；比特币持币量在 10 万以上的地址 ， 数量从此前的 3 个下降为 2 个 ， 持币总数量减少了 3 万多个 。
对比 5 月 1 日的比特币分布数据 ， 这是否就意味着比特币巨鲸抛售？
显然 ， 我们并不能从单点分析中得到这一结论（译者注：从数据追踪看数量的减少实际上是 Bitfinex 冷热钱包间的转换导致的 ， 因为 Bitfinex 的热钱包地址并不在这前 110 个地址之内） 。
这也是为什么 ， 我们需要从多个角度去进行数据分析的原因 。
三、链上分析 ， 有哪些关键指标？
首先 ， 让我来定义一下我们所说的 ''链上分析 ''是什么意思 。 我们不再关注价格和传统的技术分析 ， 而是研究所有原生存储在区块链上的数据 。
这些数据包括但不限于如下角度：
每个区块的详细信息（时间戳、费用、矿工奖励、区块重量、地址、用户等）；
每笔交易的详细信息（发送和接收地址、每笔交易的转账金额、剩余地址、区块时间等）；
智能合约的调用和使用（主要针对 Ethereum 和基于 Ethereum 的代币） 。
换句话说 ， 通过链上交易量来判断一种加密货币资产是否被实际使用、何时使用以及对其价格和价值的影响 。 我认为 ， 我们可能会利用链上交易数据来计算出谁在使用比特币 ， 他们是如何使用比特币网络的 ， 以及何时某些指标会指向看涨或看跌 。 而不是仅仅粗略地衡量一个加密货币网络的整体使用情况 。
总而言之 ， 我们的目标是将关键的区块链指标转化为价格升值指标 ， 以便我们可以利用这些指标来预测重要的价格走势 。
一些核心指标
一个可行的方式 ， 是从与区块链直接相关的这些变量开始 。 最初我们要研究的是现有的四个最基本但又至关重要的链上指标 ， 包括：
1. 地址--每个地址持有的金额、持有时间的长短以及个人行为 。
2. 交易--交易数量、转账金额和总交易量 。
3. 未消费的交易输出 (UTXO) ， 表现为持有者在利润中的比例、创造的总价值和消费的总价值 。
还有很多其他的指标 ， 我们将来会把它放在一起 ， 将交易数据 ， 交易和市场数据 ， 以及挖矿和手续费数据进行综合分析 。 不过今天先从交易数据、地址数据、UTXO 和区块数据进行分析 。
四、比特币交易数据
我们首先研究的是与交易数据相关的链上数据：链上转账交易数量 ， 交易额度 。 这些指标跟比特币价格又有什么关联？
减半在即，这些比特币指标能否预示牛市行情？
本文插图
【减半在即，这些比特币指标能否预示牛市行情？】


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