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基金前4月QDII业绩分化首尾差距105% 上投富国汇添富领涨

中国经济网北京5月13日讯 （采访人员 李荣 康博） 今年以来 ， 海外疫情的扩散给全球资本市场蒙上了一层阴影 ， 叠加国际油价的暴跌 ， 造成出海的QDII基金净值大幅回撤 。 尽管４月份全球股市恐慌情绪有所缓解 ， 美股等海外主要市场迎来反弹 ， 但由于一季度亏损严重 ， 部分基金在经历了４月份的反弹后仍未能弥补前期亏损 。
同花顺数据显示 ， 在剔除2020年内新成立的基金后 ， 全市场近期能够取得可比业绩的263只（各类份额分开计算 ， 下同）QDII基金中 ， 前4月仅有82只基金取得正收益 ， 占比约三成 ， 而一季度上涨产品不足一成 。
并且 ， 随着时间的推移 ， QDII基金的业绩分化现象也加剧 ， 一季度QDII基金最高跌幅近60% ， 业绩首尾相差约83个百分点 。 而今年前4月 ， QDII基金最高下跌超70% ， 业绩首尾差距也扩大至105% 。
涨幅榜上 ， 前4月仅14只QDII基金涨幅超过10% 。 上投摩根中国生物医药混合(001984)继续遥遥领先 ， 且前4月收益率由一季度的23.30%增加至33.69% 。 该基金的历史业绩也十分优异 ， 其近3年、近2年、近1年及近半年的阶段涨幅分别为63.74%、50.00%、87.04%、34.79% 。 截至5月8日收盘 ， 上投摩根中国生物医药混合的累计单位净值为1.8885元 。
从今年一季度的重仓股来看 ， 上投摩根中国生物医药混合主要配置A股及港股中的医药医疗行业 ， 前十大重仓股包括康希诺生物-B、春立医疗、健友股份(603707,股吧)、凯莱英(002821,股吧)、爱康医疗、迈瑞医疗(300760,股吧)、人瑞人才、药明生物、启明医疗-B、中国生物制药 。
上投摩根中国生物医药混合在一季报中称 ， “我们一如既往地关注行业和企业的基本面 ， 对细分领域的龙头进行长期持有 。 在香港市场 ， 我们也欣喜看到越来越多的生物科技公司、医疗器械创新公司上市步伐加快 ， 为我们提供更多的优质标的 。 我们认为医药医疗行业仍然是需求相对刚性的 ， 疫情之后 ， 在公共卫生和医药科技领域的投入将更加受到重视 。 同时 ， 随着个人支付能力提升和医疗技术的可及性提升 ， 我们能看到的长长的雪坡远未走完 。 ”
富国蓝筹精选股票(007455)以28.41%的涨幅夺得前4月QDII基金涨幅榜亚军 ， 同时领先第三名近10个百分点 。 该基金于去年8月份成立 ， 最新披露的一季报显示 ， 该基金的持股较为分散 ， 重点持有物业管理、医疗保健和消费等行业个股 。
中国经济网采访人员还注意到 ， 前4月QDII基金涨幅前十名中 ， 汇添富基金旗下产品占据一半 ， 分别是汇添富全球消费混合人民币A(006308)、汇添富全球医疗混合人民币(004877)、汇添富全球消费混合人民币C(006309)、汇添富全球消费混合美元现汇(006310)、汇添富全球医疗混合美元现钞(004879) ， 且这5只基金的涨幅均超过15% 。
其中 ， 上述3只消费主题基金均由胡昕炜、郑慧莲掌舵 ， 从一季度的持股操作来看 ， 胡昕炜、郑慧莲主要提高了港股和美股的仓位 ， 适当降低了A股仓位 。 港股方面主要布局了非港股通的龙头公司 。 美股方面持续加仓了一些中长期竞争力强的公司 ， 并且严格控制可选消费的仓位 。 主要布局的赛道包括：电商、快递、在线视频、教育、游戏等 。 A股方面主要持有具有中国特色的消费品公司 ， 包括白酒、教育、休闲食品等 。
另外2只医疗主题基金都由刘江掌舵 ， 在今年一季度的前十大重仓股分别是迈瑞医疗、福泰制药、直觉外科、爱德华兹生、智飞生物(300122,股吧)、再生元制药、君实生物-B、康龙化成(300759,股吧)、恒瑞医药(600276,股吧)、诺和诺德 。 刘江在一季报中表示 ， “出于对疫情持久战的考虑 ， 我们在组合中也前瞻性增加了对后疫情时代经济社会新常态的认知 ， 以做长线布局 。 ”
跌幅榜上 ， 国际油价的暴跌导致原油主题QDII基金跌幅惨重 ， 虽然4月份油价触底修复 ， 但与一季度业绩相比 ， 原油主题基金的跌幅仍在扩大 。 同花顺(300033,股吧)数据显示 ， 前4月7只原油主题QDII基金中 ， 6只亏损超过70% 。 并且 ， 受业绩重挫影响 ， 这些基金的累计单位净值也亏损惨重 ， 最高净值仅有4毛 。


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