基金过往9年平均年化15%!这位“低估值高成长”的金牛女将发新基金啦~
目前全市场一共有2000多位基金经理中 , 管理经验超过10年以上的基金经理 , 不到50位 。
【基金过往9年平均年化15%!这位“低估值高成长”的金牛女将发新基金啦~】让我们把年限放宽一些 , 全市场目前1500位权益基金经理中 , 各位基民来猜一猜 , 管理经验超过9年的基金经理 , 有多少位?
也很少 , 只有100位 。 有基民会问 , 这100位投资老将 , 投资收益率如何呢?
我按照几何平均年化收益率 , 对这100位基金经理做了一个排名 , 前十名如下:
基金经理基金经理年限几何平均年化收益率(%)性别1 朱少醒14.4621.09男2傅鹏博10.2818.15男3王春9.7515.60男4周蔚文13.1115.56男5余广9.9314.94男6王健9.0814.75女7董承非13.1714.65男8刘彦春11.0113.45男9史博11.9712.38男10张琦9.5011.93男看了前十强榜单 , 我惊讶得发现 , 只有一位女性基金经理 , 进入榜单 。
她就是中欧基金的王健 。 王健毕业于浙江大学生物物理学硕士 , 拥有16年证券从业经验 , 超过9年基金投资管理经验 , 曾任光大保德信投资部副总监 , 2015年6月加入中欧基金 , 现任中欧基金投资研究部成长组投资总监 , 中欧新动力(310328)、中欧嘉泽的基金经理 。
王健之前都不太引人瞩目 , 我查了下原因 , 因为每一年她的业绩都不太突出 , 所以你基本见不到她管理的产品排名很靠前 。
但是 , 大部分时间 , 她管理的产品排名均在前1/2 , 而且曾还获得五年期金牛基金奖、明星基金奖、金基金奖 。
中欧基金近些年来 , 明星基金经理辈出 , 被市场高度熟悉的有周蔚文、王培、周应波 。
但是同样身为资管老将 , 金牛奖得主王健 , 一直比较低调 , 老揭看基金认为 , 这可能是一位被极为低估的优秀基金经理 。
平衡型选手 , 无惧市场风格切换
王健是一位平衡型选手 , 无惧市场风格切换 , 兼具价值与成长 , 力争以较低价格买入较高成长性的股票 。 她被业内公认为 , 最懂“低估值成长”策略的女性基金经理 。
自2003年入行 , 从事医药行业研究开始 , 王健始终保持独立判断的能力 , 基于真正从产业发展的角度来看公司的发展 , 多维度进行衡量和考察公司的基本面 。
2009年至2015年 , 王健开始做投资 , 担任基金经理 。 在此期间 , 王健通过对不同行业的理解 , 总结出大致两类行业 , 同质化行业和非同质化行业 , 其主要的投资收益 , 来源于自下而上的选股 , 特别是金融地产阶段性的表现 , 为王健贡献了很大一部分收益 。
2015年 , 王健加入中欧基金 , 至今已经四年 , 她开始梳理与完善自己的投资体系 , 在实践中不断完善GARP策略 。
在此期间 , 她管理的中欧新动力 , 2016年11月3日至2020年4月28日 , 任职回报为57.02% , 同期上证指数涨幅为负 , 同类基金涨幅为33.75% 。 不仅远远跑赢大盘指数 , 也大幅跑赢同类基金 。
另外一只她管理的产品 , 中欧嘉泽 , 自2018年1月26日至2020年4月9日 , 区间回报为46.62% , 同期 , 上证综指大跌20.36% , 沪深300大跌13.11% , 同类产品只取得了12.37%的回报 , 累积显著超额收益 。
最新力作中欧嘉和正在发行
近期 , 由王健担纲的中欧嘉和三年持有期混合(A类:009210 , C类:009211)已于5月11日(周一)开始发行 , 募集上限20亿元 。
中欧嘉和股票投资比例为基金资产的 60%-95% , 也就是说最低仓位60% , 以自下而上的个股选择为主 , 重点关注公司以及所属产业的成长性与商业模式 。
除了投资A股 , 中欧嘉和还有不超过50%的股票资产的可投资于港股通标的 , 把握港股估值洼地的投资机会 , 实现A股H股全市场择股 。
值得注意的是 , 为了鼓励投资者长期持有 , 帮助投资者克服追涨杀跌 , 降低交易的随意性 , 中欧嘉和设置了三年持有期 , 即每一笔认购(申购)的资金 , 都会自动锁定三年 。
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