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禹洲地产，可售货值可售货值优质充足 禹洲地产价值将进一步释放

近日 ， 国际知名投行尚乘发表研究报告 ， 指出禹洲地产（01628.HK）继续迈向千亿目标不动摇 ， 二季度销售势头良好 ， 即使在保守预测的情况下2020年的股息收益率仍可达10%的高水平 。 基于此 ， 尚乘对禹洲地产重申“买入”评级 ， 并上调目标价至3.98港元 。
派息丰厚 2020年股息收益率预计超10%
尚乘在研报中指出 ， 2019年禹洲继续与股东分享业绩成果 ， 派发第二次中期股息每股21港仙及上市十周年特别股息每股4港仙 ， 连同已付中期股息每股12港仙及特别中期股息每股3港仙 ， 全年派息合计每股40港仙 ， 派息率高达45.67% ， 位于同业领先水平 。
尚乘还特别指出 ， 计入特别股息 ， 2019年禹洲地产的股息收益率高达12.7% ， 于内房板块内处于领先水平 ， 充分展现了禹洲与股东共赢的传统 。 展望2020年 ， 尚乘保守估算禹洲的股息收益率至少也可达10% ， 以目前股价表现来看禹洲地产价值仍有较大的释放空间 ， 尚乘基于此重申禹洲地产“买入”评级 。
可售货值优质充足 迈向千亿目标不动摇
尚乘在研报中认为 ， 禹洲地产2019年业绩表现符合预期 ， 整体收入实现人民币232.41亿元 ， 净利润达人民币39.67亿元 。 期内禹洲地产合约销售金额达人民币751.15亿元 ， 提前一个月就达标完成了年初制定的人民币670亿元销售目标 ， 实际完成率高达112% 。
尚乘还特别指出 ， 禹洲2020年第二季度销售势头良好 ， 4月销售达人民币96.27亿元 ， 同比大幅增长87.41% ， 环比大幅增长68.39% ， 前四个月实现人民币199.89亿元 ， 同比增长23.86% 。 在疫情持续受控的情况下 ， 禹洲长期布局的一线及强二线城市复苏势头强劲 ， 预计禹洲将持续受益于此 。 报告指出 ， 截至2019年底 ， 禹洲地产持作销售用途的物业由2018年的人民币130.5亿元 ， 上升至人民币208.4亿元 ， 为2019年销售成本的122% ， 即持作销售用途的物业库存约14个月加上新项目持续推出 ， 2020年禹洲的可售货值充足 。 尚乘上调禹洲地产目标价至3.98港元 ， 潜在升幅约24% 。
【禹洲地产 ， 可售货值可售货值优质充足 禹洲地产价值将进一步释放】
（责任编辑：徐帅 ）   【免责声明】本文仅代表合作供稿方观点 ， 不代表和讯网立场 。 投资者据此操作 ， 风险请自担 。


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