叶檀：中美博弈，华为正在上演犹太人的出埃及记( 二 )
我认为 ， 美国在大叫大嚷得到所需 。两大需求是：建立美国国内产业链 ， 让美国高科技企业在任何方面都压别国一头 ， 尤其是中国 。美国引入台积电建厂是第一步 ， 其实从台积电到富士康 ， 美国要重塑产业链 。 美国贸易代表罗伯特·莱特希泽说：“不假思索的离岸外包时代已经结束 。 ”特朗普也曾表示：“我们不应该有供应链 ， 我们应该把它们全部放在美国 。 ”富士康的美国之行并不顺利 ， 台积电也不可能顺利 。 美国没有代工下游的封装、测试产业链 ， 美国生产完了 ， 还要再送到海外去封测 ， 再送回美国 。特朗普得到所需后 ， 接下来的策略是收过路钱 ， 让苹果在5G时代牢牢压制住华为 ， 就像高通收高通税一样 。台积电今年开始使用5纳米工艺生产芯片 ， 将在第三季开始量产苹果A14芯片 ， 原本主要订单是苹果和华为海思 ， 现在 ， 华为被压 。去年9月 ， 手机晶片达人爆料 ， 采用5nm EUV工艺的苹果A14 处理器已经在台积电晶圆测试出片 ， 会送达美国苹果研发总部 ， 明年（2020）的三款新iPhone将支持5G技术 ， 搭载高通的5G基带芯片 。手机晶片达人最新爆料 ， 华为海思半导体在近日向台积电投片了7亿美金（50亿人民币）追加订单 ， 用于制造华为高端手机处理器产品 。 保守估计 ， 这笔订单可以供应华为顶级旗舰产品使用一个季度以上 。非常残酷 ， 7亿美金订单还没开始 ， 就被喊停 。美国降维打击 ， 直接降到零 。在120天的缓冲期间 ， 台积电在这个节骨眼如果受到不可抗力 ， 有理由拒绝为华为提供芯片代工服务 。 台积电必定是遭遇到了强大的、可怕的外界压力 。美国政客的原意很清楚 ， 让华为在5G落后于美国的高科技企业 ， 不管是疫情期还是什么期 。大哥吃肉 ， 小弟们看大哥眼色喝汤 。
艰难时世 态度低调 动作绝对要高调艰难时世 ， 我们怎么办？坚定前行 ， 有的事情 ， 躲是躲不过去的 。先不要一棍子打死台积电 ， 我们不能指望外部企业帮我们度过核心难关 。台积电此前还算抗压 。一年前的禁令期 ， 美国以为华为将无法从海外进口美国技术含量高于25%的产品 ， 没想到 ， 最关键的台积电代工部分 ， 居然合法合规地避开了25%的限制 。之后 ， 传出把25%降低到10% ， 业界沙盘推演 ， 即使把美国技术含量降到10% ， 台积电的部分制程技术仍可以“低空飞过” ， 甚至 ， 台积电最新的 7nm、5nm 制程都可能躲过美国这个规定 。去年美国BIS的禁令发布后 ， 台积电就发布公告：“内部已经建立一套完整系统 ， 经初步评估后 ， 应可符合出口管制规范 ， 决定不改变对华为的出货计划 ， 将继续出货华为;不过 ， 后续仍将持续观察与评估” 。
在当时的压力下 ， 台积电没有禁华为 。而且 ， 早在2015年12月 ， 台积电就确定在南京设立12寸硅晶圆工厂 ， 计划投资约30亿美元 ， 主要从事12英寸硅晶圆制造业务 ， 这是当时最先进的制造技术 。当然 ， 原则是 ， 落后两代 。项目以光速推进 。2016年7月7日动土 ， 2017年9月12日举行进击仪式 ， 14个月完成厂房建设 ， 6个月后正式出货 。如果台积电真的禁华为 ， 台积电可以将代工技术转移给南京厂 。根据宁南山的说法 ， 台积电在大陆有上海厂和南京厂 ， 在华盛顿州watertech 8英寸工厂 ， 2019年制造了1010万片折合12英寸的晶圆 ， 平均每个月84.17万片 。亚利桑那工厂2024年建成后 ， 月产能2万片 ， 只占台积电实际产量的不到3% ， 南京厂今年达到月产2万片 ， 也就是台积电总产量的5% ， 即使再加上上海厂和华盛顿州工厂的产量 ， 台积电的90%以上的晶圆还是在台湾制造 。台积电在美国设厂不可怕 ， 可怕的是 ， 可能在美国生产最先进的2NM芯片 。
我们必须走的路 ， 靠自己的实力 ， 靠拓展友军的空间 ， 做好充分的心理预期 ， 不打无准备之仗 。指望美高科技股价下跌、美国国内出现大规模的反对声不现实 ， 虽然台积电的股价有所下行 ， 但亚马逊的股价在上升 ， 苹果股价还算稳定 。博弈论的一个要点是 ， 轻易不要动手 ， 要动手 ， 要让对方痛 。《环球时报》的评论是 ， 如果美国阻止台积电等向华为供应芯片 ， 中方将予以强力反击 ， 包括将美国有关企业纳入“不可靠实体清单” ， 依法依规对高通、思科、苹果等美企进行限制或调查 ， 暂停采购波音飞机等等 。这些动作必须要落到实处 ， 态度低调 ， 动作高调 。 甚至 ， 在有必要时 ， 在台海作出反应 。说说将近30年前的故事 。1992年 ， 华为研发危机 ， 如果挺不过这一关 ， 只有倒闭 。任正非自己说 ， 2000年以前 ， 我曾是抑郁症患者 ， 多次想自杀 ， 每次想自杀时就给孙董事长打个电话 。 当时我知道这是一种病态 ， 知道关键时刻要求救 。 承受不了这么大的社会压力 。人一成功后 ， 容易被媒体包装他的伟大 ， 它没看到我们鼠窜的样子 。经过几年的发展 ， 企业开始走入快车道 。 越快 ， 矛盾越多 ， 各种问题交集 ， 完全力不从心 ， 精神几近崩溃 。华为是巨型企业 ， 但华为身上背负了太沉重的压力 ， 从芯片设计 ， 到协作芯片制造 ， 到手机上的生态环境 。华为的事 ， 绝不是华为一家企业的事 。 我们呼唤所有的国人 ， 站在他们身边 ， 以在各自岗位的坚韧努力 ， 为民族高科技企业助力 。原创 叶檀财经 2020-05-18 09:39:27
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