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华叔聊5G 全球前10中8家是它的客户，隐藏龙头

之前华叔留了一个坑 ， 想在今天补补 ， 那就是聊聊赛特新材 。
大家知道冰箱最重要功能是保温？还是制冷？
可能许多人会回答是制冷 ， 那就错了 ， 其实冰箱厚厚的外壳是由一层保温层制成 ， 这保温层就是真空绝热板 ， 也就是赛特新材的主营业务 。
真空绝热板主要由芯材、阻隔膜和吸附剂三部分构成 ， 绝热材料是阻滞热流传递的材料 ， 也是保温材料、保冷材料及隔热材料的总称 。
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从2010年起 ， 冰箱污染问题成了国际社会关注焦点 。
冰箱主要采用硬质聚氨酯泡沫 ， 它生产采用氢氯氟烃类化合物（HCFCs）作为发泡剂 。 由于HCFCs会破坏臭氧层 ， 我国通过氢氟烃（HFC）、烷烃（HC）和水等替代发泡技术 。
我国将在2024年对聚氨酯主要发泡剂HFCs生产和消费进行冻结 ， 2029年在基线水平上削减10% ， 到2045年削减至80% 。
真空绝热板是最合适的替代品 ， 赛特在这方面是业界领先企业 。
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真空绝热板拥有较好的绝热性能 ， 与常见绝热材料相比 ， 导热系数极低 ， 而导热系数越小 ， 则代表着材料的绝热性能越好 。 同时 ， 它还具备厚度薄、体积小、重量轻等优点 。
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赛特真空绝热板主要应用在家电领域(冰箱、冷柜等) ， 以及冷链物流(医用及食品保温箱、自动贩卖机等)等领域 。
在欧洲和日韩市场 ， 真空绝热板用于以上领域 ， 还可应用于建筑墙体保温 。
国内真空绝热板产业发展起步较晚 ， 目前尚处于逐步趋于成熟和推广阶段 。 随着我国节能环保政策的趋严 ， 相关产品能效标准提高 ， 真空绝热板在国内市场迎来发展机遇 。
而且 ， 真空绝热板存在技术壁垒 ， 对于新进入者在较短时间内 ， 难以同时在芯材、吸附剂、阻隔膜、性能检测等方面发展成熟技术 。
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真空绝热板收入占据了赛特总营收的99.05% ， 几乎全部是公司所有收入来源 。
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2018年全球前10大冰箱家电厂商市占率达70.9% ， 而前10大冰箱厂商中有8家是赛特的客户 。
而8家厂商的销售额市占率高达62.30% ， 其中6家厂商已将赛特作为主要供应商 ， 赛特占这些厂商采购量的50%以上 ， 其他供应商供货量不如赛特 。
国外客户包括：LG、三星、东芝家电、日历、惠而浦、博西家电、斐雪派克、阿奇立克等等 。
而国内客户包括：海尔、美的、美菱、海信等知名家电厂商 。
赛特2019年年报显示 ， 前5大客户销售额达2.81亿元 ， 占总销售额的70.13% 。 由于年报没公布各个客户的收入及占比 ， 只能以2019半年报为参考 。
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而国外客户是赛特的主要收入来源 ， 2019上半年占据了55.21%的收入 。
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真空绝热板现阶段主要应用在高端冰箱中 ， 随着消费者生活水平提升 ， 高端冰箱需求不断增加 ， 从而促进真空绝热板在冰箱市场的渗透率提升 。
由于高端冰箱价格更高 ， 利润更高 ， 国内外家电厂商都加大了高端冰箱的布局 ， 随之带动真空绝热板等相关配套产品需求提升 。


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