茅台■卓胜微——股价翻十倍，芯片界的茅台，科技股的股王！( 十 )
1、货币资金4.77亿 ， 货币资金储备充足 。 2、应收账款3.78亿 ， 无应收票据 。
公司的应收账款周转天数大幅度增加 ， 回款能力有问题 ， 如果今年继续增加就很严重了 ， 这个风险后续要保持跟踪 。 3、存货3.66亿 。
存货周转天数在下降 ， 出货情况良好 。 4、商誉账上无商誉 ， 完美！5、借款账上没有一分钱的有息负债 ， 财务状况完美！
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估值计算
这公司上市不久 ， 加上产品在A股的稀缺性 ， 给不出较为准确的估值 。
但我非常看好他：1、属于设计芯片的业务 ， 这是高端业务 ， 不是那些代工厂能比的 。 设计射频PA的人不是你投入多少人员、多少资金就能研发出来的 ， 取决于老师傅多年的经验；而封装行业的工人可能培训几天就能上岗 ， 竞争力完全不可比 。 2、卓胜微的财务报表整体非常好 ， 除了应收账款的问题需要注意 ， 其他地方我都觉得很完美 。 接近30%的ROE也是我的最爱 。 非要说个价位的话 ， 我觉得400~500肯定算合理偏低 ， 如果到了四季度及明年 ， 那么600我都觉得是低估了 。
这家公司给我的直观感受是 ， 想满仓买入；但是冷静下来后处于风险控制的考虑 ， 把仓位得降下来 ， 但也会给到30%的仓位 。
总之 ， 我要是买科技股 ， 这公司我一定不会放过 。
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