日美芯片摩擦启示录，美国故技重施，中国芯片如何突围？【附下载】| 智东西内参( 三 )
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▲2018 全球主要半导体分立器件制造商营业收入
PCB产业 ， 日本 PCB 产业景气高点已过 。 1990 年后随着日本电子制造业的崛起 ， 全球 PCB 产业开始向日本聚集 ， 到了 2000 年日本 PCB 产值占全球比重达 28% 。 但是 2008 年全球金融危机的冲击 ， 同时日元的升值以及中国台湾、韩国、中国大陆地区的厂商的崛起 ， 日本 PCB 行业加速海外转移 。
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▲2000 年世界各地区 PCB 占比
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▲2018 年世界各地区 PCB 产值占比
日本 PCB 产值中硬板占比最大 ，各类 PCB 产品产值均在下滑 。 2019 年日本PCB 总产值为 4438 亿日元 ， 同比上年下降 7% ， 其中硬板产值为 2983.51 亿日元 ， 占 PCB 总产值 67% ， 同比下降 6.50% 。 从 2002 年到 2019 年整体来看 ， 日本 PCB 产值不断下滑 ， 年复合增长率为-3.33% ， 其中硬板复合增长率为-3.25% ， 软板为-6.78% ， 载板为-1.07% 。
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▲2002-2019 日本各类 PCB 产值和总产值增长率
日本 7 家企业进入 2018 年全球 PCB 厂商前 30 名 。 根据 Prismark 2018 年全球PCB 厂商前 30 排名 ， 日本的旗胜、藤仓、揖斐电、名幸、住友电工、中央铭板、新光电器排名全球第 2、11、13、14、17、21、30 名 。
在软板（FPC）方面 ， 日本处于行业领先地位 ， 3 家企业进入全球前 10 。 根据PCB 信息网的统计 ， 2018 年全球 FPC 前 10 厂商中 ， 日本的旗胜、住友电工、藤仓分别排在第 2、第 4 和第 5 位 。 虽然软板在日本 2018 年 PCB 产生中占比仅 10.61% ， 占比不大 ， 且整个日本软板的产值也是逐年下降 ， 但是日本的软板仍然处于全球软板的领先地位 。
在硬板方面 ， 日本名幸在 2018 年全球 HDI 前 10 大厂商中排第 6 。 作为日本最大的硬板厂商 ， 名幸 2018 年 PCB 销售收入为 10.74 亿美元 ， 同比增长 13.40% ， 在日本前五大 PBC 厂商中是增速最快的 。 公司增长主要来源于汽车板市场需求的稳定增长以及中国和韩国手机客户需求的增长 。
面板产业开始向中国转移 ， 日本厂商逐渐衰落 。 1988 年 ， 夏普推出了世界第一台 14 英寸液晶显示器 ， 这让日本几乎垄断了世界液晶面板产业 ， 在 1990 年-1994 年 ， 日本在全球液晶面板产业的份额占比高达 90%-94%以上 。 随着韩国实行集中国家力量进行超强投入进行创新的策略 ， 韩国液晶面板逐渐实现了对日本的赶超 ， 韩国三星和 LG 在显示面板领域全面超过日本 。
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▲全球主要地区面板市场占有率变迁
JDI 成为日本面板行业唯一厂商 。 随着日本面板行业的衰落 ， 曾经的日本面板各大厂商三洋电机、爱普森、NEC、东芝、索尼、日立、三棱也开始逐渐退出了面板市场 ， 曾经的行业巨头夏普也被鸿海收购 ， 日本目前能实现量产的面板厂商只剩下 JDI 。
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