全国能源信息平台|面对光伏的大企大落！光伏企业三个胜者之道
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导读：穿过光伏这个大起大落的行业 ， 我们试图寻找那些战胜周期的企业之“秘诀”所在：胜利者目光长远 ， 总坚持高性能、低成本的道路；做大做强后 ， 它们往往还会延伸产业链 。 未来 ， 拥抱分布式光伏的企业将迎来更大发展空间 。
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作者：黄依婷 ， 图片来自“pexels”
2019年 ， 中国光伏业仍然笼罩在“531”新政引发的寒冬之下 。 全年行业新增装机量30.1GW ， 较2018年进一步下降32% 。 这是自2017年发展高峰之后 ， 整个行业陷入的新一轮下滑期 。
自诞生以来 ， 起伏波动便伴随着这个行业 。 人们目睹过无锡尚德、天威集团等昔日骄子的陨落 ， 亦见证了天合光能、隆基股份（601012）等优秀企业的崛起 。 大起大落 ， 是光伏业永恒的主题 。
科创板让很多优秀的光伏企业走到了台前 。 遍历这些幸存者 ， 我们发现 ， 胜者的身上 ， 总有一些相似的“基因”在起作用 。
那么 ， 光伏企业战胜周期的“秘诀” ， 究竟是什么？
降本增效是不变主题政策可谓是光伏行业“命门”所在 。 “双反”、“531新政”等关键政策 ， 无不曾引起惊涛骇浪 。 通过梳理政策 ， 我们往往能从更高阶角度“俯瞰”整个行业变革 。
行业第一轮上升期 ， 起源于2008年国家首次下文补贴光伏发电 。 2009年 ， “金太阳工程”紧随其后启动 ， 对不低于500GW的光伏示范项目予以补助 。 由此 ， 大型电站项目如雨后春笋般出现 。
【全国能源信息平台|面对光伏的大企大落！光伏企业三个胜者之道】尽管政策漏洞、监管缺位频发 ， 甚至招致了市场大量骗补行为 ， 但中国光伏行业 ， 从此鸣锣打鼓正式开张 。 2008至2011年 ， 中国光伏累计装机量从145MW涨至2900MW ， 一跃成为世界第一光伏大国 。
2012年 ， 美国启动反倾销、反补贴的“双反”政策 ， 对国内光伏企业加征高额税收 ， 欧洲亦效仿之 。 为保护发展中的光伏产业 ， 在随后的三年多时间里 ， 国家密集出台了50多项政策 ， 在保护规模的同时 ， 亦引导行业往更健康的方向发展 。 这期间 ， 光伏装机量仍保持年均30%以上的高速增长 。
增长的态势一直维持到2018年“531”新政的出现 。 为了引导行业进一步降成本 ， 促进“平价上网”时代来临 ， 2018年5月31日 ， 国家大幅下调光伏补贴 ， 并限制建设规模 。 这直接引发了光伏新增装机量连续两年下滑 。 “技术”代替“补贴” ， 成为行业新时代关键词 。
总结政策脉络 ， 我们发现 ， 无论是补贴刺激规模增长 ， 还是退补引导技术变革 ， 政策意图十分清晰 ， 无非是通过降成本、提效率 ， 以推动太阳能代替传统能源 ， 成为新的能源利用方式 。 降本、增效 ， 是始终贯穿的主题 。
这一逻辑的典型表现 ， 便是行业内单晶硅代替多晶硅的大趋势 。
2015年 ， 以隆基股份为首的企业 ， 率先突破单晶硅技术 。 先进的金刚线切割工艺提升了单晶硅片切割效率 ， 引单位成本直降50% ， 大幅摊薄了单晶硅与多晶硅在原材料长晶端的成本差距 。 而单晶硅电池较之于多晶硅 ， 又天然具备高转换效率优势 。
在成本和效率双重因素作用下 ， 单晶硅代替多晶硅趋势愈加明朗：
2015至2018年 ， 单晶硅市占率已从25%左右持续攀升至50%以上 。 隆基股份、中环股份（002129）、天合光能等拥抱单晶硅技术的企业 ， 进一步占据市场领先地位 。 其中 ， 天合光能居2018年全球光伏组件出货量第三 ， 隆基股份则跃居第六 。
回过头来再审视这期间倒下的企业 ， 无锡尚德、江西赛维 ， 无不是在此前多晶硅抢装潮中便埋下失败伏笔 。 它们只顾着眼前之利 ， 却忽视了单晶硅高性能低成本的潜在优势 ， 终湮灭在硝烟弥漫的多晶硅价格战中 ， 败给了那些此前默默研发单晶硅技术的企业 。
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