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全国能源信息平台|面对光伏的大企大落！光伏企业三个胜者之道( 二 )


光伏“平价上网”的脚步越来越近 。 谁能在补贴退去的时代降成本 ， 谁才能最终胜出 。
从价格来看 ， 多晶硅片价格已跌到0.9-1.1元/片之间 ， 逼近0.8元成本极限 ， 引得很多企业减产或退出；逆变器价格则经历腰斩 ， “砍断”无数企业后路；固定支架价格亦连年下降 ， 厂商仅处于微利状态 。 可以说 ， 各产业链中各项组件已没有太多降价空间 。
可行的出路便是提高系统运维效率 。 因此 ， 产业链上的厂家或是结合物联网等新技术提高硬件性能 ， 或是推出智能运维平台 ， 提高电源管理效率 。 总之 ， 能够通过提高系统效率达到降成本的企业 ， 逐渐走到了行业前列 。
以中信博为例 ， 它推出的跟踪支架 ， 能够随时随地追随太阳 ， 将发电量提高10%至40% 。 如此均摊到每瓦 ， 度电成本降低 ， 投资回收期缩短 。 因此近年来 ， 中信博营收和净利均保持高速增长 ， 从一众固定支架生产商中脱颖而出 ， 跃居细分赛道全球第四 。
串焊机光伏设备厂商奥特维（688516）亦如是 。 在传统串焊机基础上 ， 公司又开发出可以提高光伏组件效率的贴膜机和可以划片的激光切片机 ， 降低了单位组件成本 ， 在2018年行业下滑的大背景之下 ， 实现收入逆势增长 。
延伸产业链提升利润一些细分领域做出色的企业 ， 往往会沿着产业链延伸 ， 增加赢利点 。 在这点上 ， 产业链不同环节的优质企业 ， 如光伏组件厂商天合光能、晶澳科技（002459） ， 光伏串焊机厂商奥特维、光伏逆变器厂商固德威等 ， 无不如此 。
天合光能和固德威是向下游产业链延伸的典型代表 。
天合光能转型的契机 ， 在于其看到了光伏系统一体化交付的巨大需求空间 ， 于是 ， 其从简单的硬件供应商往一体化解决方案提供商蜕变 ， 为客户提供从前期设计、工程安装到系统运维的一站式方案 。 与此同时 ， 公司打造的云平台 ， 使用户能实时检测和管理电能数据 。 这一蜕变 ， 为公司每年带来几十亿元增量收入 ， 拉动了整体毛利率上涨 。
固德威亦完成了从“硬”到“软”的身份转变 。 2016年 ， 固德威推出SEMS智慧能源管理系统 ， 让用户在APP端便可实时监测能源生产与使用情况 ， 并利用数据分析 ， 实现用电最优调度管理 。 如能将其十几万用户统一接入能源物联网系统 ， 固德威将创造巨大价值 。
奥特维则选择了往上游拓展 。 其传统业务是电池串焊机 ， 在此基础上 ， 奥特维又突破了原材料硅片的处理设备技术 ， 自主研发出国内第一台分选机 。 其分选机被列入江苏省“高端设备研制赶超工程” ， 创造了“上市一年营收破亿”的惊人速度 。
到了晶澳科技这里 ， 它选择了“四面八方”出拳 ， 产业链延伸的“野心”更大 。
晶澳科技“老本行”是光伏电池 ， 除了往下游光伏组件、电站拓展 ， 它还有自用硅片生产线 ， 具备8.4GW原材料产能 。 在光伏组件环节 ， 公司连续四年排名全球前五；在电站环节 ， 公司有28个运营电站 ， 装机量靠前 。 一体化布局优势 ， 使得其毛利率在全行业名列前茅 。
原本在“老本行”表现优异的厂商 ， 在延伸产业链后 ， 往往又打开了全新市场空间 ， 带动整体盈利更上一层楼 。
分布式光伏前景广阔放眼整个光伏行业 ， 从集中式到分布式发展的趋势越来越清晰：
2016年底 ， 分布式光伏新增装机量仅占整个行业的12%；到了2019年 ， 这一比例达到40.5%；《电力发展“十三五”规划》指出 ， 2020年 ， 分布式光伏要达到6000万千瓦以上 ， 占总体的54.5% 。
前些年政策补贴的黄金期里 ， 企业扎堆建设大型电站 ， 而忽视了回收期更长的分布式光伏系统 。 两者非均衡发展 ， 事后暴露出诸多问题：
大型电站多在西部人口稀少区 ， 当地消纳有限 ， 而要往东南沿海迁移 ， 远距离输配电设施又不够完善 ， 因此造成严重弃光限电问题 。 2019年 ， 西藏地区弃光率高达24% ， 新疆、甘肃弃光率分别为7.4%、4% 。


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