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中投顾问|2020-2024年中国物流地产市场发展规模


中投顾问|2020-2024年中国物流地产市场发展规模
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1.1.1物流行业运行状况
2020年一季度 ， 新冠肺炎疫情对宏观经济和物流运行影响较大 ， 社会物流总需求负增长 ， 社会物流总费用明显回落 。 2月底、3月份以来 ， 随着疫情控制和多项应对措施持续推进 ， 全国复工复产有所好转 ， 物流需求降幅收窄 ， 民生保障和消费领域需求保持增长 ， 物流景气指数回升 ， 物流运行呈现复苏势头 。
一、物流运行总体回落 ， 3月份有所改善 ， 物流景气进一步回升
2020年一季度 ， 全国社会物流总额56.0万亿元 ， 按可比价格计算 ， 同比下降7.5% ， 与1-2月相比 ， 降幅收窄4.3个百分点 。 物流市场规模降幅亦有所收窄 ， 一季度物流业总收入为1.9万亿元 ， 同比下降12.1% 。
图表2019-2020年社会物流总额及增长情况
中投顾问|2020-2024年中国物流地产市场发展规模
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数据来源：中国物流与采购联合会
2020年3月份 ， 随着疫情防控成效不断显现 ， 复工复产加快推进 ， 物流需求降幅收窄 ， 物流活跃度回升明显 ， 整体呈现改善趋势 ， 3月份中国物流业景气指数为51.5% ， 比上月大幅回升25.3个百分点 。
二、需求结构继续调整 ， 医疗健康和消费物流需求持续增长
从结构看 ， 需求结构持续调整 ， 进口物流需求平稳增长 ， 与民生相关的医药医疗、消费物流需求良好 。
农业生产和医药医疗等保障类需求保持稳定 。 疫情期间 ， 各地加大对农资的生产、采购和调配 ， 确保生产农资满足春耕需要 ， 农产品物流总需求基本稳定 ， 其中一季度种植业物流需求增长3.5% 。 同时 ， 医疗防疫、生活必需品等需求较快增长 ， 3月份医药行业物流需求同比增长10.4% ， 食品制造增长5.7% 。
生活消费物流需求趋于好转 。 2020年一季度 ， 单位与居民物品物流总额由1-2月的下降2.2%转为增长1.0% 。 新型消费物流需求加快发展 ， 互联网销售逆势增长 ， 全国实物商品网上零售额同比增长5.9% ， 增速比1-2月份加快2.9个百分点 ， 通过互联网销售的吃类和用类商品同比分别增长32.7%和10.0% 。 3月份 ， 全国快递企业业务量同比增长23% 。
进口物流表现较好 。 随着工业生产和居民生活逐步恢复 ， 市场潜力释放推动进口物流需求增长 。 2020年一季度 ， 我国货物进口物流量增长5.0% ， 连续两月保持稳定增长 。 从品类看 ， 一方面在肉类等进口增长带动下 ， 消费品类进口增长13% 。 其中猪肉进口量增加1.7倍 ， 牛肉进口量增加64.9%；另一方面 ， 部分大宗原材料的进口保持增长 ， 如进口铁矿砂2.6亿吨 ， 增长1.3% ， 进口原油1.3亿吨 ， 增长5% ， 进口煤9577.8万吨 ， 增长28.4% 。
工业品物流需求有待恢复 。 受疫情影响 ， 2020年一季度工业品物流总额同比下降8.4% ， 降幅比1-2月有所收窄 。
三、社会物流成本同比下降
多种因素作用下 ， 2020年一季度社会物流总费用同比下降12% 。 究其原因 ， 一方面是 ， 疫情对实体经济特别是工业经济影响较大 ， 物流业务量下降明显 。 另一方面 ， 政府和相关企业积极作为 ， 多部门出台措施形成合力 ， 降低费用负担 。 高速公路免收通行费 ， 降低运输成本 ， 提高通行效率 ， 政府定价的货物港务费和港口设施保安费收费标准分别降低20% ， 对铁路保价、集装箱延期使用、货车滞留等部分铁路货运杂费 ， 实施阶段性减半核收 ， 各地也对中小企业采取多渠道资金纾困措施 。 此外 ， 现代供应链创新与应用在物流领域加快提速 ， 也有助于社会物流费用的下降 。
1.1.2物流地产市场发展规模
过去十年 ， 伴随我国经济腾飞 ， 国内物流业快速发展 ， 物流仓储设施建设持续推进 。 据中国仓储协会统计 ， 截止2018年 ， 我国拥有物流园数量达到1638个 ， 2015到2018年复合增长率达10.6% 。 截止2018年 ， 全国营业性通用仓库面积达到10.6亿平米 ， 同比增速2.1% 。


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