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每日经济新闻|IPO之路几经波折终于到头 中泰证券今日上市后会有几个涨停板？


每经采访人员：王砚丹
每日经济新闻|IPO之路几经波折终于到头 中泰证券今日上市后会有几个涨停板？
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图片来源：摄图网
每经采访人员 王砚丹 每经编辑 谢欣
A股市场今日迎来第38家券商 ， 中泰证券在上交所敲钟上市 ， 被业内称为“九九八十一难”的艰难券业IPO之路终于走完 。
中泰证券本次网上网下公开发行股票合计6.97亿股 ， 发行价格为4.38元/股 ， 发行市盈率为48.08倍 。 发行后总股本为69.69亿股 ， 募集资金总额30.52亿元 。
早在2016年3月 ， 中泰证券就首次提交了招股书 。 但随后因投行业务未能勤勉尽责 ， 遭监管机构处罚 ， 上市之路被迫暂停 。
2019年5月 ， 证监会网站披露中泰证券更新后的IPO招股书 。 此时业内预期距中泰证券上市已经近在咫尺 。 不料上会前夕又爆出神秘富豪因5.5亿元与公司“对撕”事件 ， 上市之路再生变数 。
2019年11月7日 ， 证监会官网又公告称 ， 鉴于中泰证券尚有相关事项需要进一步核查 ， 按照流程需要暂缓审核 ， 随即取消了申请审核 。
最后在2019年12月19日 ， 中泰证券IPO终于审核通过 。 直到今日——2020年6月3日才在上交所敲钟 。 而今年1月拿到批文的中银证券都比中泰证券上市交易更早 ， 真可谓是艰难的IPO之路 。
募集资金除费用后全部用于补充资本金
据招股书显示 ， 中泰证券由齐鲁证券整体变更设立 ， 齐鲁证券的前身又为山东省齐鲁证券经纪有限公司 ， 成立于2001年5月 ， 2015年改制为股份有限公司 。
2016年、2017年、2018年和2019年 ， 中泰证券分别实现营业收入83.47亿元、81.69亿元、70.25亿元和97.09亿元 ， 实现净利润25.33亿元、18.96亿元、10.70亿元和22.94亿元 。 2019年的净利润增速为126.04% 。 根据中国证券业协会统计 ， 2018年中泰证券的总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润排名分别为16名、15名、19名、16名、14名 。 2019年底公司总资产为1475.64亿元 ， 净资产为339.81亿元 。
2015 年、2016年、2017年和2018年 ， 中泰证券的分类评级结果分别为A类AA级、A类A级、 A类A级和B类BBB级 。 2019年回到A类A级 。
根据公告 ， 公司募集资金扣除发行费用后全部用于补充资本金 ， 计划重点使用方向包括加大资本中介和资本业务投入、促进证券经纪和投资银行业务转型升级、支持子公司业务发展、加强风控合规能力和信息技术系统建设等 。
提出未来五年进入行业第一方阵的目标
虽然仅募资30亿元 ， 但中泰证券相关负责人表示 ， 上市后未来五年 ， 公司将积极落实既定发展战略 ， 提升各项业务核心竞争力 ， 力争总资产、净资本、营业收入、净利润等主要指标进入并稳定在行业第一方阵 ， 主要业务指标保持行业前列 。
事实上 ， 对于行业而言 ， 券商IPO募资金额一般不高 ， 如2017年回A股的中国银河 ， 当时A股IPO仅仅募资40亿元 ， 今年较中泰证券更早挂牌的中银证券 ， 其募资也只有区区15亿元 。 但能在A股市场上市 ， 则是拓宽了一个重要的融资渠道 。 近年来多家A股上市券商通过配股、定增等方式补充资本金 。
目前在中泰证券之后 ， 仍有多家券商排队等待上市 。 今年5月 ， 国联证券亦拿到了A股IPO批文 ， 国联证券已经在H股上市 ， 一旦上市将成为第13家A+H股券商 。
中泰上市首日中银证券股价创出新高
对投资者而言 ， 更为关注的也是最大的悬念问题是 ， 中泰证券将出现多少个涨停板 。
今日 ， 中泰证券毫无悬念地以44%顶格首日涨幅开盘 。 从以往券商新股的表现来看 ， 发行价较低、发行初期流通市值较小的公司 ， 往往会在上市之初享受一定的新股溢价 。 在中泰证券之前 ， 中银证券除了上市首日收获44%顶格上涨外 ， 还走出了12个涨停板 。


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