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哈高科 最迟下月初，A股正式迎第39家券商！湘财证券借壳上市获证监会批文，30个工作日内办理股权变

财联社（上海 ， 采访人员 吴丹）讯 ， 距离重组事项获无条件通过仅隔半月 ， 哈高科收购湘财事项获证监会核准批文 。 湘财证券有望于本月底或下月初 ， 成为A股第39家券商 。
哈高科公告显示 ， 公司于2020年6月2日收到中国证监会批文 ， 公司向新湖控股等发行股份购买湘财证券并募集配套资金事项获得证监会核准批复 。 哈高科今日午间收盘价10.44元 ， 实现小幅上涨近2个百分点 ， 总市值37.72亿元 。
哈高科 最迟下月初，A股正式迎第39家券商！湘财证券借壳上市获证监会批文，30个工作日内办理股权变
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证监会批文显示 ， 核准哈高科向新湖控股发行1,642,677,613股股份、向国网英大发行345,722,797股股份、向新湖中宝发行79,435,127股股份以及向其他13个交易方发行总计22亿股股份购买相关资产；核准哈高科非公开发行股份募集配套资金不超过10亿元；核准哈高科成为湘财证券主要股东、控股股东 ， 对哈高科依法受让湘财证券3,673,086,947股股份（占股份总数99.7273%）无异议 。
哈高科 最迟下月初，A股正式迎第39家券商！湘财证券借壳上市获证监会批文，30个工作日内办理股权变
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证监会表示 ， 哈高科应当自本批复下发之日起30个工作日内 ， 依法办理上述股权变更手续 。 这也意味着本月或下月初 ， A股或将迎第39家券商 。
同日晚间 ， 哈高科共发布了包括《哈高科发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》《哈高科收购报告书》在内 ， 与此次收购相关的11份公告 。
券商分析人士认为 ， 2019年湘财证券经营业绩向好 ， 但净资本出现小幅下降 。 湘财证券借壳上市或于近期完成 ， 这有助于湘财证券融资渠道的多元化 ， 也为公司募资补血增加了新路径 ， 便于其业务进一步开展拓宽 。 这对哈高科业绩提升是大利好 。
A股将迎第39家券商
此次收购事项于5月下旬获得证监会无条件通过 。 消息公开后的5月22日 ， 沪深交易所公开信息显示 ， 哈高科因成为日振幅值达到15%的前三只证券上龙虎榜 。 哈高科当天收报10.42元 ， 跌7.71% ， 成交额9.00亿元 ， 换手率21.86% ， 振幅19.23% 。
5月21日晚间 ， 哈高科公告称 ， 其发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得并购重组审核委通过 。 本次哈高科拟购买湘财证券99.73%股份 ， 交易后 ， 新湖控股将成为哈高科的新任控股股东 。 此次哈高科收购湘财证券事项获证监会审核无条件通过 。
历时近一年 ， 湘财证券借壳哈高科事项获得的一次重大实质性进展 。 湘财证券终于即将"圆梦"A股 。
据哈高科披露的方案 ， 此次借壳分两部分 ， 一是哈高科发行股份购买湘财证券99.7273%股份 ， 二是向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金 。
湘财证券的评估基准日为2019年10月31日 ， 湘财证券评估值106.3738亿余元 。 本次交易的标的资产为湘财证券99.7273%股份 ， 经哈高科与交易对方协商 ， 本次交易标的资产作价为106.0837亿余元 。
湘财证券本有17名股东 ， 但其中青海投资所持的0.2727%股权被司法冻结 ， 此次交易并不是100%股权 。
本次交易 ， 虽是借壳上市 ， 但并不涉及收购人及其一致行动人对哈高科的现金支付 ， 不构成重大资产重组 。 哈高科拟通过发行股份的方式向湘财证券第一大股东新湖控股及其一致行动人新湖中宝购买其合计持有的湘财证券74.12%和3.58%股份 ， 新湖系合计持有湘财证券77.70%股权 ， 实控人为黄伟 。
本次交易 ， 是同一控制人下的关联交易 。 哈高科的第一大股东是新湖集团 ， 实控人也是黄伟 。
湘财证券前身是湖南省湘财证券营业部 ， 公司成立于1996年 ， 2008年公司股权结构发生重大改变 ， 新湖控股成为公司控股股东 。 此后湘财正式开启上市梦想 。
六年漫漫上市路
【哈高科 最迟下月初，A股正式迎第39家券商！湘财证券借壳上市获证监会批文，30个工作日内办理股权变】2007年 ， 黄伟旗下的新湖控股通过现金增资等方式成为湘财证券股东 ， 2008年又以受让多家股东股权的方式成为湘财大股东 。 黄伟也成为湘财实控人 。
湘财证券的漫漫上市路起源于六年前 。 2014年 ， 大智慧拟以90亿元收购新三板挂牌公司湘财证券 ， 以此打造互联网券商 。 2015年1月 ， 大智慧公布详细的收购方案 ， 3个月后获得证监会审核通过 。 但此次收购以2015年5月 ， 大智慧被立案调查 ， 监管部门指出上市公司存在虚增收入行为告终 。
2016年2月 ， 大智慧撤回重组申请 ， 湘财证券此次上市正式宣告失败 。 并购借道上市无望 ， 湘财证券决定寻求自己上市 。
2017年3月 ， 湘财证券发布IPO上市方案 。 历经一年努力 ， 2018年3月 ， 湘财证券宣布IPO延期 。 同年5月 ， 湘财证券在新三板终止挂牌 。
直到2019年6月18日 ， 哈高科发布公告称 ， 公司拟以发行股份方式购买新湖控股等股东持有的湘财证券股份 ， 并同时募集配套资金 。
湘财证券上市A股终于有了眉目 。
2019年12月30日晚间 ， 哈高科发布重组湘财证券相关的系列公告 ， 拟通过发行股份方式向16个股东购买其持有的湘财证券合计99.73%的股份 。 经哈高科与上述交易对方协商 ， 股权最终定价为106.08亿元 。


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