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顾问最高级！理财顾问的自我修养：做时间的朋友！( 二 )


客户面谈是客户管理的重中之重 ， 考验理财顾问的专业度和真诚度 。 职业理财顾问十分重视 ， 也能恰如其分 ， 把握客户面谈环节和节奏 。 在客户拜访前 ， 理财顾问要设定目标预案 ， 充分准备资料；面谈结束后 ， 及时复盘面谈结果 ， 改进顾问服务质效 。 顾问一定要有站在客户角度帮客户解决问题的态度 ， 这样才能获得客户的认可 。
团队管理
俗话说“不想当将军的士兵不是好士兵” ， 优秀的理财顾问也有成为卓越管理者的目标 。 因为 ， 一个人的目标只能称之为目标 ， 而一个团队共同的目标称之为方向 。 卓越的团队管理者 ， 将所有力量用在同一个方向 ， 成就一群人的共同事业 。
财富管理是一个汇聚人才的行业 ， 理财顾问除了需要熟知产品 ， 也要具备了解经济环境、掌握财税法知识、洞悉客户需求等能力 。 团队管理者要有慧眼识才的本领和循循善诱的方针 ， 既了解每个顾问的工作能力、个性特质 ， 充分发挥顾问专长 ， 也要像教练一般指导顾问学习 ， 提升专业能力 ， 达到团队共同目标 。
自我管理
理财顾问是一个银发职业 ， 要保持“学无止境”的心态 ， 做一名终身学习型顾问 。 互联网时代信息呈爆炸式增长 ， 理财顾问的时间和精力有限 ， 在自我学习管理中 ， 需要从碎片化信息中筛选甄别出优质信息 ， 快速学习吸收 。
理财顾问要实现高效学习 ， 可以定期清理无效关注 ， 保留有价值、有质量的资讯；每天定时学习了解最新财富管理动态；制定每天一小时阅读目标 ， 储存顾问的能量 ， 积累强大的力量 。
03 情绪管理（Emotion Management）
情绪 ， 是我们每个人都不得不面对的话题 。 负面情绪 ， 犹如一堵墙 ， 让友好交流无法进行 。 情绪不会消失 ， 也无法压制 。 有人说“一流的高手不用处理情绪” ， 其实不是因为高手没有情绪 ， 而是高手的情绪管理做的很高效 。
情绪管理的本质是 ， 在理解和完全接纳自己情绪的前提下 ， 能够用理性去思考和控制自己的行动 。 良好的情绪管理 ， 是理财顾问走向卓越的保障 。
理财顾问在服务高净值客户过程中 ， 或者在处理工作中 ， 难免有负面情绪 ， 偶尔生活中的负面情绪也会影响到工作 。 掌握情绪管理四步法 ， 可以快速管理好顾问的情绪 。 第一步 ， 要有察觉力 ， 意识到负面情绪的产生；第二步 ， 要敢于面对 ， 正视负面情绪；第三步 ， 自我反思 ， 分析负面情绪产生根源；第四步 ， 立即行动 ， 采取措施解决负面情绪 。
04 精力管理（Full Engagement）
精力充沛和精力不足的人 ， 生活和工作方式迥异 。 个人事业成功 ， 不仅需要时间管理 ， 同等重要还有精力管理 。 当你的精力无法专注时 ， 不管时间安排得多有效 ， 都无济于事 。 精力管理 ， 是卓越理财顾问养成的前提 。
精力管理不是片面理解的生理能力 ， 体能 ， 情感 ， 思维 ， 意志四部分精力 ， 依次从低到高 ， 构成精力管理的金字塔 。
顾问最高级！理财顾问的自我修养：做时间的朋友！
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体能精力（Physical Strength） ， 是身体层面的精力 。 定期运动、合理膳食、优质睡眠 ， 可以让一个人体能充沛 ， 充满活力 。 比如每天7小时的睡眠和半小时的午睡时间可以保持体力优势；增加运动 ， 身体也会强壮 ， 有好的精神状态 。
情感精力（Emotional Connection） ， 是情感层面的精力 。 理财顾问拥有和谐的人际关系、乐观积极的情绪、正向的价值观 ， 可以很好地与客户、同事、家人、朋友产生互动 。 良好的情绪管理 ， 对顾问事业成长大有裨益 。
思维精力（Clear Mind） ， 是脑力层面的精力 。 在这个时代 ， 人们的精力被零碎的信息所占据 ， 以至于不能长期集中精力 。 但成功往往源于个人的专注力 ， 理财顾问只有保持清晰的思维 ， 拥有思考力、专注力、复盘力 ， 才能在激烈的竞争力取胜 。


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