掘金界|抢装潮下设备厂商受益扩产，关注2产业链股，光伏行业需求复苏
随着6月底临近 ， 国内光伏再掀抢装潮 。 按政策规定 ， 2019年竞价光伏项目应在当年底之前全容量建成并网 ， 逾期两个季度则取消项目补贴资格 。 业内预估 ， 目前有8GW的项目面临着“630”的抢装 。 另一方面 ， 随着光伏产品价格的快速下降 ， 为抢占土地、电网接入等资源 ， 电力企业光伏投资力度加大 ， 据不完全统计 ， 今年前5月多家电力央企与地方政府签署超过12GW的光伏开发合同 。
【掘金界|抢装潮下设备厂商受益扩产，关注2产业链股，光伏行业需求复苏】从国内看 ， 近期国内厂商下调光伏产品价格 ， 电站成本降低促进了装机需求 。 从海外看 ， 出口复苏在即 。 据海关统计 ， 4月光伏组件组件出口达5.5GW ， 同比降4.35% ， 幅度好于市场预期 。
点评：总体看 ， 5、6月行业抢装带来的供需改善趋势明确 ， “630”抢装结束后需求仍有望逐步向上并带动主流电池片厂商扩产以及设备需求复苏 。
捷佳伟创（300724）为电池片设备龙头厂商 ， 受益于PERC高效产能扩张 。
金辰股份（603396）是国内光伏组件自动化设备龙头 ， 在手订单充足 。
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