中金网|浙数文化千里驰援ST罗顿 幕后闪现“金牌掮客”
【中金网|浙数文化千里驰援ST罗顿 幕后闪现“金牌掮客”】
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外汇天眼APP讯 : 浙数文化千里驰援的消息 ， 刺激ST罗顿昨日股价封于涨停板 ， 前者股价也收涨2% 。
国资背景的浙数文化冲锋在前 ， 多位体育文化界盟友鼎力襄助 ， 再借助一项定向增发 ， ST罗顿的未来图景被锚定为数字体育产业平台 。
尽管“股权转让+定向增发”的易主模式并不新鲜 ， “A吃A”也早有先例 ， 但本次联姻仍具个性化特征 。 与此前国资“囤壳”不同 ， 浙数文化与ST罗顿的联姻系产投融结合 ， 契合海南政策导向 ， 未来平台定位已然确立 。 “这显然是一个有备而来的方案 ， 参与定增的战略投资者与体育文化关联密切 ， 具有产业协同能力 ， 打开了市场的想象空间 。 ”市场人士说 。
上证报采访人员发现 ， ST罗顿易主背后有一位关键先生——浙江知名投资人曹国熊 。 2个月前 ， 曹国熊旗下公司一度拍得ST罗顿大股东所持上市公司股份的债权项目 。 本次与浙数文化一道 ， 受让ST罗顿7.84%股份的津津乐道基金 ， 其执行事务合伙人大头投资 ， 亦为曹国熊掌舵 。
浙数牵头布局数字体育
据披露 ， ST罗顿控股股东罗衡机电拟将所持20%股权转让给永徽隆行和津津乐道 ， 后两者分别受让12.16%和7.84% ， 转让价格同为6.086元/股 ， 与公告前1日收盘价4.36元相比 ， 溢价幅度约40% 。
转让完成后 ， 浙数文化通过永徽隆行持有ST罗顿12.16%的股份 ， 且将对ST罗顿董事会进行改组 ， 进而拥有对公司的实际控制权 。 同时 ， 浙数文化将以3.40元/股的价格 ， 认购不超过7125万股定增股份 。 上述事项完成后 ， 浙数文化合计控制上市公司21.84%的股份 。
“浙数文化受让股份溢价幅度不小 ， 但通过锁价定增 ， 摊薄了整体的收购成本 。 转让方则获得了较为满意的对价 ， 有利于缓解自身资金问题 。 ”对该方案较为关注的市场人士对采访人员表示 。 资料显示 ， ST罗顿大股东罗衡机电持有的20%股权几乎全部被质押 ， 且被司法冻结；其一致行动人德稻教育所持的4.432%股权也被悉数质押 。
更重要的是 ， 通过定增项目 ， ST罗顿锚定了新的产业版图 。 近期 ， 海南出台多项政策 ， 推动创建国家体育旅游示范区 ， 海南旅游产业再升级 。 作为海南较早从事酒店经营及管理业务的公司 ， ST罗顿具有一定的地缘优势 ， 可在海南国际旅游岛建设过程中获得先机 。 据披露 ， 本次定增项目投向数字体育云服务平台、数字体育综合体改造项目、亚洲赛及国际数字体育嘉年华项目等 。
除了浙数文化及其关联方朴盈国视 ， ST罗顿定增对象还有3名 。 其中 ， 度势体育是一家专注于体育行业的综合性专业服务企业 ， 目前为AESF亚洲电子体育联合会国内运营主体 ， 拥有国际体育官方组织合作资源；电魂网络为浙江主营网络游戏的上市公司 ， 剑指泛娱乐综合服务商；上海熙金资本持续关注电子竞技和游戏类企业 ， 系行业的资深参与者 ， 拥有丰富的行业经验和资源 。
作为报业集团转型样板 ， 浙数文化以“浙江及国内传媒数字经济的领跑者”为发展目标 ， 聚焦数字娱乐、大数据、数字体育等核心业务 ， 重点打造数字文化及政府数字经济赋能平台两大核心板块 ， 着力发展电商服务、艺术品服务等文化产业服务和文化产业投资业务 ， 同时集中资源打造融媒 体业务板块 。
根据ST罗顿与各定增对象签订的战略合作协议 ， 各方合作的领域包括电竞酒店建设运营、大型线下活动运营、大型国际化赛事活动运营、数字体育等 。
“之前国资入主的公司 ， 二级市场几乎都没有什么表现 ， 因为一些案例并未展示出转型路径 ， 纯属‘囤壳’ 。 ”市场人士表示 ， “ST罗顿的案例则有所不同 。 一系列交易实施后 ， 公司转型的方向已经非常清晰 ， 再加上海南旅游产业发展的‘风口’ ， 这种确定性使得市场相对会更加看好 。 ”
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