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诗琴解盘 机构最关注的高景气行业出现了！，订单爆满

铁打的股市 ， 流水的热点 。 地摊经济暂时熄火 ， 还会有新的主题接力 ， 机构也会找到新的潜力板块和个股 。 快来看看近期机构还在关注哪些吧~
一、机构调研新动向
过去7天（5月29日-6月4日） ， 机构调研了115家上市公司 ， 略高于上周的109家 。
不过 ， 机构扎堆现象不明显 ， 两三百家机构调研同一公司的情况没有再出现 ， 只有海鸥住工获百家机构关注 。 值得一提的是 ， 上周海鸥住工已经被机构扎堆调研 。 连续两周多次受到关注 ， 内容相差不大 ， 主要还是关于与富士康合作的情况、定制整装卫浴和瓷砖业务的进展 ， 可点击 。
另外 ， 妙可蓝多、我武生物、伟星新材和东富龙的机构关注度也比较高 ， 均获得了50家以上机构的调研 。
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从板块情况看 ， 被调研的大多数还是中小创公司 ， 56家中小板公司、33家创业板公司获调研 。 与此前不同的而是 ， 本周科创板公司获得较多关注 ， 中微公司（国内稀缺的半导体设备蚀刻机龙头）、华熙生物（全球透明质酸龙头）等明星公司获得调研 。
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从所属行业上来看 ， 过去7天机械设备行业受到最多关注 ， 共14家上市公司获调研 。 其后是化工行业 ， 有13家上市公司获调研 。 另外 ， 相比之前 ， 电气设备行业关注度明显提升 。
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二、两个行业机构高关注 ， 行业高景气
机械设备、电气设备行业的高关注度来源于这两个行业的高景气 ， 不少细分领域或是有政策利好提振 ， 或是下游需求高位 ， 发展态势非常好 。
1、工程机械需求旺盛 ， 淡季不淡
3月以来以挖掘机为代表的工程机械销量高速增长 ， 反映出下游需求的确定性 。 5月工程机械销量继续保持旺盛 ， 核心配套企业排产情况继续保持高位 ， 预示6月份仍然保持高景气度 。
而且 ， 根据海通的预测 ， 基建新项目有望在6-8月份密集开工 ， 为工程机械带来一波新增需求拉动 ， 6-8月份的传统淡季有望呈现"淡季不淡"的局面 。
2、国产替代迫切 ， 半导体设备需求爆发
2019年底《瓦森纳协议》新增对12英寸大硅片的出口管制 ， 大硅片国产化刻不容缓 。 目前国内12寸大硅片需求几乎都依赖进口 ， 仅沪硅产业旗下的上海新昇和中环股份具备少量供应能力 ， 设备国产化是关键 。
随着沪硅产业、神工股份等IPO上市以及中环定增的推进 ， 多个大硅片扩产项目将进入投资期 ， 设备需求有望集中爆发 。
3、光伏设备迎政策、技术升级利好
工信部近期发布了《光伏制造行业规范条件（2020年本》（征求意见稿） ， 新增单晶电池片转换效率需大于23%等要求 ， 将加速电池片环节技术升级 。 另外 ， HIT电池路线进展顺利 ， 技术迭代带来设备空间可观 。
4、锂电企业产能扩张 ， 设备需求确定性强
锂电设备的需求与新能源车发展密切相关 。 近期国内外都有不少利好的消息：国外欧盟推出一揽子推动汽车产业电动化的举措；国内4月新能源汽车产销量、动力电池装机量环比高增长 ， 补贴新政落地进一步加强需求的确定性 ， 提振下游扩产的信息 。
随着各新车型上市 ， 各地方政策层面逐步加码 ， 前期推迟的需求重新启动 ， 市场将重回增长 。 兴业证券预计未来三年为锂电企业产能扩张的黄金期 ， 设备需求拐点已现端倪 。
三、机构重点关注这3家公司 ， 有何看点？
1、妙可蓝多（600882.SH）
妙可蓝多是以奶酪为核心业务的乳制品企业 。 受益于奶酪行业高成长性和宽松的竞争环境 ， 公司业绩高速增长 ， 今年1月蒙牛战略入股 。


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