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财经作者陈琦|工业软件之痛：为何它是中美工业战的命门？( 二 )


根据国海证券的数据显示 ， 在研发设计类软件中 ， 达索系统占据最大市场份额19.05% ， 研发设计类软件是国内工业软件最大软肋 ， 在研前 10 大公司中 ， 国内公司仅有航天神软和金航数码两家 ， 占比分别为 12.3%和7.8% 。
财经作者陈琦|工业软件之痛：为何它是中美工业战的命门？
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中国研发设计类软件和生产控制类软件市场格局（来源：赛迪顾问、国海证券）
而在生产控制类软件中 ， 西门子是绝对的市场龙头 ， 占比超过 23.7% ， 国内的宝信软件凭借在钢铁行业龙头地位 ， 市场份额达到 9.0% 。
整体而言 ， 中金公司给了国产工业软件做了一个画像：“管理软件强、工程软件弱；低端软件多 ， 高端软件少” 。
处处不如人 ， 便要处处受制于人 。 中国跨不过工业软件这个藩篱 ， 不仅让整个行业和公司面临被架在火上烤的风险 ， 严重的时候连国家科技核心机密也没有安全感 。
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2014-2018 年EDA 三巨头公司收入所占份额（来源：ESD Alliance ， EDAC ， 公司年报 ， 东兴证券研究所）
（注：Mentor Graphics 2017 年被西门子收购后不再单独披露收入数据 。 ）
让华为和中兴栽了大跟头的 EDA软件 ， 市场份额被三巨头牢牢垄断 。 2018年 ， 三大EDA软件厂商全球市场份额超过 64% ， 在中国的市场份额更是超过95% 。
即便巨头牙缝里剩下的5% ， 中国的EDA公司还要和其他外企再争夺 。 中金公司数据显示 ， 中国十几家EDA公司 ， 2018 年合计销售额不过 3.5 亿元 ， 全球市场份额仅为0.8% 。
更要命的是 ， 华泰证券指出 ， 国产EDA产品目前还无法满足高端芯片的设计需求 ， 短期内实现国产替代基本无望 ， 被人卡脖子的时候只能干着急 。
“卡脖子”不舒服 ， “漏底牌”就是危险了 。
因为很多研发依托于设计类软件 ， 所以这些软件上储存了许多关键技术 ， 这些设计软件如果有漏洞 ， 中国制造业的核心机密就会面临着技术外泄的危机局面 。
例如2011 年 ， 法国达索旗下 SolidWorks 被爆料存在安全后门 ， 会泄露计算机信息 。 达索系统软件被我国航空航天、汽车等行业广泛应用 ， 大量研发数据存储在上面 ， 虽然最后未酿成严重后果 ， 但还是让人惊出了一身冷汗 。
一来二去 ， 工业软件就成了中国高端工业制造一道跨不过去的坎 。
Part.2 伤疤：一次失去的历史机遇
事实上 ， 工业软件在中国曾经有过春天 。
从上世纪八十年代开始 ， 中国的工业软件像其他技术一样 ， 走过“引进-吸收-模仿”的路 。
大名鼎鼎的“863”计划中 ， 明确将支持国产工业软件发展列入 ， 引发了当时国内的企业、研究机构和院校对工业软件研发的高潮 。 这里面 ， 因为CAD软件由于应用广泛 ， 成为国家科技部首要支持项目 。 国产软件公司“跑部进钱”是常态 。
国内的企业也很争气 ， 很快也有了拿得出手的作品 。 出现了高华CAD、CAXA电子图版、开目CAD、浙大大天CAD、山大华天等一批软件产品 。 即使在开发难度比较大的三维CAD领域 ， 也出现了北航的熊猫CAD系统（后来的金银花）等 。 在CAE领域 ， 也出现了一个百花齐放的小阳春 。
正当中国要在技术难度更高的三维CAD发起冲锋的时候 ， 加入WTO消息传来 ， 外资产品像饿狼一样扑向了尚未成熟的国产工业软件 。 本土工业软件开发企业受到资金实力和技术水平影响 ， 面临客户流失和人才流失双重打击 ， 路越走越窄 ， 纷纷败下阵来 。
北京联讯动力咨询公司林雪萍在文章中提到 ， 十二五以后对信息化的补贴重点转向制造业企业 ， 重视实体的投入而工业软件略显薄弱 。


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