一线|上海能耗指标落地，巨头一线军备竞赛加速，IDC龙头核心受益
财联社6月8日讯 ， 上海市日前发布"十三五"第二批能耗指标申请结果 ， 共有包括光环新网、数据港、城地股份在内的12家公司取得能耗指标 ， 每家获取3000个机柜能耗指标 ， 共计3.6万个 ， 该批项目需确保在2021年6月底前投产运行 。
具体12家企业名单：优刻得（青浦数据中心项目）、国富光启（鹏博士曾于2018年6月拟收购）、中传网络、中国联通（外高桥云基地广巽数据中心项目）、光环新网（嘉定二期项目）、极有网络、数据港（与上海电气闵行混合云园区项目）、朴友数据、信管网络、中经云数据（宁波建工持股）、珑睿信息（腾讯长三角AI超算中心）、启斯云计算（城地股份子公司香江科技100%控股） 。
从结果来看 ， 分配结果比较平均 ， 每家都在3000个 ， 并明确要求需确保在2021年6月底前投产运行 。 从项目名称来看 ， 获批项目集中在云计算、物联网、金融云、AI超算等5G应用领域 。
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招商证券指出 ， IDC行业竞争格局分散 ， 短期结构性过剩对小企业形成压力 ， 龙头在长久行业积累中更具抗风险能力 ， 一线IDC市场面临洗牌变革 ， 将走向"强者恒强"格局 。
一线城市IDC需求存在刚需 ， 短期由于尚处于5G初期 ， 5G应用尚未爆发 ， 一线IDC市场格局总体呈现"结构性过剩"状态 ， 在过渡时期 ， 小企业抗风险能力较差 ， 龙头拥有丰富的客户储备（非常关键）、强劲的运维能力、优质的建设能力 ， 相比小企业来说 ， 具备更强的获客能力 ， 短期抗风险能力较强 ， 一线IDC行业有望重新洗牌 ， 龙头地位有望进一步凸显 。
国泰君安表示IDC作为流量基石 ， 建议双主线寻找投资机会 。
（1）深度绑定BAT等云计算大客户 ， 同时具备国资背景在资源获取上具备优势 ， 中长期成长可持续性强 ， 关注大客户订单、相关资源获取等短期催化：推荐数据港 ， 宝信软件充分受益；
【一线|上海能耗指标落地，巨头一线军备竞赛加速，IDC龙头核心受益】（2）完成一线城市布局或在一线城市储备丰富资源 ， 关注下半年新项目集中交付和上架率提升带来的环比改善：推荐光环新网 ， 奥飞数据充分受益 。
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