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苹果|苹果“趁乱”抢单 产业链公司迎增量“忙”着调业绩

苹果|苹果“趁乱”抢单 产业链公司迎增量“忙”着调业绩
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财联社（上海 ， 研究员 吴忧）讯 ， 由于受疫情影响 ， 苹果新机发布时间推迟 ， 市场此前一直担心苹果供应链企业二季度业绩下滑 。
但近期情况有所变化 ， 有消息称苹果向台积电增加订单 。 据工商时报最新报道 ， 苹果已向台积电大幅追加第四季7纳米订单 。
苹果追单的背景是 ， 台积电因无法取得美国政府许可 ， 所以将华为海思原本预订的第四季先进制程产能已开放给其它客户 。 有机构投资者表示 ， 华为因受美国制裁在高端机方面受到冲击 ， 而小米、vivo、OPPO在高端机市场竞争力不足 ， 三星基本离开中国市场 ， 因此目前只有苹果可以与华为竞争抢占中国高端机市场份额 。
华创证券耿琛也指出 ， 产业链调研显示 ， 苹果近期上修了iPhone的订单指引 ， 且Q2~Q4前瞻全面上修 ， 本次上修大超预期（原预期是下修） 。 耿琛表示 ， 苹果加大促销力度 ， 其目的是抢占华为高端机短期供给受限后让出的市场份额 。
苹果拉动效应明显 ， 供应链龙头个股存在较大上修潜力 。
苹果产业链软板供应商东山精密6月8日公告表示 ， 公司预计2020年上半年度扣非净利润4.3亿-4.8亿 ， 较上年同期上升60%-80% 。 一季报时 ， 公司预计上半年扣非净利润区间为3.7亿-4.3亿 。 本次业绩修正原因是公司主要产品的在手订单充足 ， 生产经营情况好于预期 。
招商电子鄢凡随即上调了东山精密的盈利预期和目标价 ， 他表示 ， 5月下旬以来 ， iPhone11及SE2补单、以及苹果加强线上促销为公司6月提供支撑 。 Q3来看 ， 虽手机新品量产有所延后 ， 但欧美在疫情后需求复苏 ， 且公司份额提升、非手机需求景气延续等亦增加了Q3能见度 ， 公司目前接单亦反馈Q3能见度提高 。
苹果链印制电路板供应商鹏鼎控股近期也释放积极信号 。 公司6月8日公告 ， 5月营收同比+10% ， 主要是来自iPhone补单、非phone景气和份额提升 。 公司5月实现逆势实现+10%增长 ， 原因一方面来自iPhone11/SE2持续的补单效应之外 ， 另外一方面来自于iPad、AirPods、MacBook销量超预期亦为订单带来增量 。
苹果手机天线供应商信维通信在接受机构投资者调研时表示 ， 公司正在积极配合北美大客户新品项目 ， 目前进展顺利 ， 会根据客户的量产规划进行订单排产 。 公司保持与北美大客户的密切沟通与配合 ， 并已做好各种情况的准备 ， 也采取相应的措施力保全年收入目标的实现 。
【苹果|苹果“趁乱”抢单 产业链公司迎增量“忙”着调业绩】值得注意的是 ， 近日在一次投资者交流电话会议上 ， 信维通信透露了一些关键经营信息 ， 苹果SE对公司的订单上调到比年初高的预期 。


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