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贵州茅台|巴菲特眼中的中石油：如果有10万闲钱，你会投资海天味业、贵州茅台等蓝筹还是抄底中石油？投资者你怎么看( 四 )


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贵州茅台|巴菲特眼中的中石油：如果有10万闲钱，你会投资海天味业、贵州茅台等蓝筹还是抄底中石油？投资者你怎么看
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要想找到下一只“100倍大牛股” ， 不妨试试“巴菲特重仓股”的思维第一、产品需求永无止尽的快速消费品公司
生命周期无限长的快速消费品是巴菲特核心重仓股的第一特点 。
第二、买大不买小、买老不买新、买垄断不买竞争
老的、有历史的、规模巨大的、行业绝对龙头才会成为巴菲特重仓的核心公司 。
第三、买简不买繁
巴菲特的核心重仓股都是几十年如一日的在单一产品上经营 。 如可口可乐
第四、买轻不买重
巴菲特的重仓股选择不依赖于大量的资本支出、人力、财务的投入 ， 业务量扩张的过程中少量的投入 ， 甚至于不投入就可以扩大收入和利润 ， 从而使得企业的发展过程中增加的收入大部分转化成了利润 。
第五、买每天都可以随时接触到的公司
巴菲特所持有的公司都是巴菲特任何时间都可以接触到的公司
第六、买上下游关系极其简单的公司
重仓股中没有一家公司处于非常漫长且复杂的产业链中间 。
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为什么？
第一、为什么要买快速消费品公司
所谓的企业成长 ， 就是净利润持续增加 。 净利润逐年持续增加 ， 那么就需要主营收入逐年连续增加 ， 且成本并不大幅度增加 。
快速消费品容易造就成长股 ， 是因为它提供了无始无终、永续持久的需求 ， 为企业主营收入增加提供条件 。
第二、为什么要买垄断竞争行业中的超级龙头
一个企业的未来决定于 ， 这个企业所处的行业特征 ， 只有那些有利于成长的行业才有可能孕育出好的公司 。
一个企业的未来成长 ， 还决定于这个企业在其所处的行业中的地位 。
如果一个企业的所处行业的地位明显处于劣势 ， 那么行业再好也不行 。 这也是巴菲特买高垄断寡头竞争型快速消费品企业的原因 。
第三、为什么只买轻资产公司
只有收入大幅增加 ， 成本基本不增加或者小幅增加 ， 企业的利润才能增加 。
轻资产公司 ， 最基本的经营特征是企业的成本支出不与收入的增长同步增长 ， 企业在很少的一部分费用支出后会引发大的收入增长 。 一个重资产公司 ， 它为了获利收入增长 ， 需要大量的投资 ， 这样大量的成本、费用、工资吞噬了主营收入增长 ， 无法形成利润的增长 。
第四、为什么只买短产业链公司
短产业链、简单的产业链发生风险的概率低 ， 对环境的依赖度差 ， 由于它不特别依赖于上下游 ， 所以当环境发生动荡的时候它不至于受牵连和波及 。
第五、为什么买单一产品和简单工艺企业
单一产品和简单工艺下的持续经营更是为了确保确定性 ， 减少风险性 。 如果你几十年如一日从事一项工作 ， 你闭关眼睛都能完成这项工作 ， 因为你做了几十年了 ， 你太熟悉了 ， 没有人比你更熟悉 ， 你没有不知道不清楚的 ， 所以你不会发生错误 。
巴菲特的选股原则 ， 可以简单的分为两类：
一是确保企业成长的原则；
二是确保企业有高确定的低风险和无风险的原则 。
两个原则辩证统一为巴菲特选择出了高确定性、低风险但又具有持续永续成长的投资对象 。
投资对象只有是高成长低风险的情况下才是最优的 ， 巴菲特的选股恰恰是既关注成长 ， 另一方面又强调了低风险 。 既从风险角度思考 ， 又从成长角度思考 ， 二者合一创造了巴菲特的投资神话 。


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