美股大跌星石投资：美股大跌、A股翻红的提醒 现在应该关注哪些投资逻辑？( 二 )
外围方面 ， 美国 “大选”结束之前 ， 中美之间将整体维持“斗而不破”的局面 。
（2）经济基本面：宏观经济已经渐次修复 。
生产端已经明显修复 ， 6月钢铁、水泥等工程物资产量、销量、价格均已持平甚至高于去年同期水平；
需求端 ， 汽车等大宗可选消费也都明显修复 ， 5月乘联会乘用车销量增速已回升转正至1.8% ， 中汽协口径下的销量增速也有望回到正增长区间 ， 行业需求已恢复至和去年同期水平相当 。
（3）资金面：增量资金持续汇入 。
公募基金和外资是当前最重要的增量资金来源 。 根据Wind数据 ， 1-5月股票型+混合型公募基金发行规模达到5258.8亿份 ， 已经接近去年全年的水平（5333.4亿份） 。
而北向资金自3月24日以来 ， 净流入总量已经超过1200亿元 。
基于以上分析 ， 我们认为 ， 目前是全年较好的布局时点 ， 科技、周期和消费三个类别都有较好的投资机会 ， 可精选其中竞争格局好、具备较强护城河的优质公司 。
【美股大跌星石投资：美股大跌、A股翻红的提醒 现在应该关注哪些投资逻辑？】
（责任编辑：任刚 HF008）
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