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投资时报|一文纵览固收基金谁领风骚？易方达兴全鹏华各阶段业绩强势突围


不管是3年期、5年期还是7年期 ， 易方达基金、兴全基金和富国基金旗下固收类基金的平均收益率均跻身“千亿俱乐部”前十
投资时报|一文纵览固收基金谁领风骚？易方达兴全鹏华各阶段业绩强势突围
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标点财经研究员黄凤清
在资产配置中 ， 固收类公募基金的重要性不言而喻 。 其“避风港”和“稳定器”的作用 ， 在过去较长时间的业绩表现上得到了充分的证明 。
根据Wind数据 ， 标点财经研究院联袂《投资时报》通过对中国基金业过去7年、5年、3年（均截至2019年末）的海量数据进行统计研究 ， 重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2020》 。 其中 ， 对固收类基金的研究显示 ， 此类产品3年期、5年期、7年期平均收益率分别为12.03%、22.12%、46.82% ， 表现稳健 。 更令人欣喜的是 ， 当考察时间达到7年时 ， 固收类基金无惧市场波动 ， 全部实现正收益 。 （详见《大数据揭秘买固收基金是否合算：持有7年全部赚钱 ， 平均收益47%》一文）
在这个市场中 ， 资产管理规模超千亿的基金公司 ， 担当着重要的角色：它们不仅贡献了丰富的产品 ， 雄厚的实力也让投资者更有安全感 。 那么 ， 这一群体在固收领域的实力如何？谁长跑能力更胜一筹？
在《中国基金业马拉松大师榜·2020》的基础上 ， 标点财经研究院联合《投资时报》对各基金管理机构旗下固收类基金的3年期、5年期、7年期业绩分别进行平均计算 。 结果显示 ， 不管是3年期、5年期还是7年期 ， 易方达基金、兴全基金和富国基金的平均收益率均跻身“千亿俱乐部”前十 。 （各期固收类基金数量不足3只的公司不纳入当期排名 ， 不同份额分别计算 ， 下同）
3年期：3公司平均收益率超15%
在2017年—2019年3年期间 ， 能获取业绩数据的固收类基金平均收益率为12.03% 。 在千亿规模的基金管理机构中 ， 有19家公司超过这一水平 。
东证资管以22.58%的平均收益率居首 ， 这也是该组别中唯一一家3年期平均收益率超20%的公司 。
排名第2的是易方达基金 ， 平均收益率为16.81% ， 其中易方达安心回馈3年期收益率高达61.81% ， 在所有固收类基金中领跑 。 当前 ， 该基金公司管理规模已近9000亿元 ， 规模优势明显 。
3年期平均收益率超过15%的还有永赢基金 ， 以15.57%居第3位 。 排名前十的基金管理机构还包括兴全基金、鹏华基金、广发基金、中银基金、富国基金、博时基金和华夏基金 ， 平均收益率均超过13% 。
其中 ， 资产管理规模紧随易方达基金之后的博时基金 ， 平均收益率为13.33% 。 旗下博时弘泰、博时乐臻、博时天颐A、博时信用债券A等多只产品的收益率超过20% 。
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5年期：海富通、鹏华平均收益超30%
在《中国基金业马拉松大师榜·2020》中 ， 固收类基金5年期平均收益率达到22.12% 。 从公司层面来看 ， 在千亿规模的基金管理机构中 ， 有10家公司的平均收益率超过了25% ， 包括海富通基金、鹏华基金、易方达基金、国泰基金、广发基金、兴全基金、富国基金、天弘基金、平安基金和华夏基金 。
其中 ， 海富通基金和鹏华基金的平均收益率均在30%以上 ， 分别为31%、30.3% 。 鹏华基金旗下鹏华丰融5年期收益率达到53.33% ， 高居中长期纯债型基金之首 。 同为中长期纯债型基金的海富通纯债A则以47.05%的收益率在该类别中排名第2 。
易方达基金平均收益率亦接近30% ， 为29.81% ， 旗下多只产品名列前茅 。 其中 ， 易方达裕惠回报以67.66%的收益率在全部固收类基金中居第3 ， 在偏债混合型基金中居第2；易方达裕丰回报收益率为56.22% ， 在全部固收类基金中居于第5 ， 为混合债券型二级基金第2名；易方达安心回报A的收益率亦超过55% ， 在全部固收类基金中居于第7 ， 在混合债券型二级基金中排名第4 。


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